玉华州国王下令逐僧。唐僧师徒来到州境，扮成商人，住在小店里。碰巧三个王子领兵盘查，四个人躲在米缸、衣箱、席筒、木柜里，被抬进宫里听发落。晚上，悟空用隐身术潜入宫中，剃光了国王、王后、妃子、太监和满朝文武的所有头发。受此教训，国王自认排佛之过，礼遇唐僧师徒。三位太子拜悟空、八戒、沙僧为师，学习武艺，并连夜模仿铁棒、耙子、禅战。出乎意料的是，黄狮精使妖风拿走了三件兵器，准备举行“耙宴”。悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回武器。黄狮精邀请竹节山盘桓洞九头狮精率领众狮助战，俘获国王、唐僧和三位太子。悟空邀请太乙真人，收伏狮精，悟空等才能继续传教武艺。
