深山枯松涧有一个红孩子。他是牛魔王和铁扇公主的儿子。他有很强的魔法和顽皮的竞争力。他正在等待唐僧的师徒经过。他想用唐僧的肉孝顺父母。红孩子用苦肉计骗取了唐僧的信任，趁机将唐僧带入火云洞。悟空、八戒去找师父，红孩儿率领一群妖精，口喷烈火，烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空邀请了四海龙王，从空中洒下雨，火不但没有熄灭，反而烧得越来越厉害，悟空也被烧伤，掉进了深涧。悟空昏迷不醒，奄奄一息。龙王和八戒救醒悟空，八戒自告奋勇请观音，却被红孩子变化的假观音抓进洞里。最后，真观音用莲花宝座降伏红孩子，收他做个好孩子。
