火焰山阻挡了唐僧师徒西进的路。只有铁扇公主的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨。猴王以为自己和牛魔王有结拜的感觉，借扇一定能如愿，反而被公主挥动，把他一吹九万里，直吹到小须弥山。悟空二次借扇，变成虫子，随着茶水进入公主的肚子，公主痛苦不堪，只好答应借扇。谁知借的是假扇，越扇火越大。悟空变成了牛魔王的形状，第三次去了香蕉洞。公主责怪牛魔王不要迷惑玉面狐狸，然后把宝扇交给“丈夫”保管。悟空得扇，高兴地走下山坡。当真牛魔王得知宝扇被骗时，他赶紧赶上悟空。他变成了八戒，拿走了扇子。悟空很懊恼，和牛魔王打了一场激烈的战斗，牛魔王战无不胜，铁扇公主终于答应借扇。火焰山烈火熄灭，林木返青，唐僧师徒又能前进。
