令狐冲白天还在为小师妹的话生气。他潜入洞中练武发泄。突然，他发现洞很奇怪。悬崖上刻着许多字，描述了五岳剑派的罪恶。有范松赵鹤破解恒山剑法的动作，也有张成峰张成云破解华山剑法的图片。他仔细地看着上面的图片动作，发现它真的比他学到的要精致得多，有些他还没有见过。他发现了几具遗骸，这些人生前一定和自己的师门有过隔阂，想来都是前辈，令狐冲还是用心把尸骨埋了。黑暗中还有一个人默默地看着一切，他就是华山派的风清扬。
岳灵山早上起床，没有在练习舞蹈的哥哥中找到林平之，所以他到处找。这时，林平之伤痕累累地回来了。原来，林平之不想看到他的姐姐伤心。他在山谷里找了一整夜，终于找到了碧云剑。山谷深约100英尺。岳灵山非常感动地看到林平之交给他的碧云剑。
清晨，令狐冲在悬崖上练习剑。一个鹤发童颜的白衣仙人默默地走了出来，展示了几套玉女剑法。令狐冲看到他用的是自己的剑法，就问风清扬的名字，风清扬不说话，然后教他几招功夫。离开时，他提醒令狐冲不要告诉任何人这件事。令狐冲发现这个人的招式和小师妹大致一样，但是威力强很多，一定是剑法的区别。
令狐冲练剑法走火入魔，甚至晚上都能看到一些新的招式，他以为是幻觉，其实是风清扬夜教他独特的秘诀。几天后，岳不群和妻子去洞穴看望令狐冲，告诉他为什么让他在悬崖洞穴练习，是教他紫霞魔法，令狐冲很高兴听到，岳不群看到他最近的学习进展，令狐冲在梦中学习剑向主人，岳不群发现令狐冲剑法很好，但整合，甚至主人几乎受伤，他问岳不群剑法的来源，令狐冲没有告诉他真相，只是说他想了想。岳不群说，他用的剑法和华山派以前的剑法很像。剑宗不同于气宗。气宗注重内力，而剑宗更重要的是看剑法。即使内力不强，他也能凭借剑法获胜。岳不群说他用的剑法和华山派以前的剑法很像。剑宗不同于气宗。气宗注重内力，而剑宗更重要的是看剑法。即使内力不强，他也能凭借剑法获胜。当时剑宗和气宗弟子在玉女山竞争，气宗大胜，剑宗弟子大多因为失败自杀。然后开导令狐冲不要沿着这条路走，这套剑法不求修身养性，反而急于求成，极其危险，必须马上忘记。在令狐冲忘记后，教他紫霞神功。
蓝凤凰把东方不败带到云南，准备结婚。东方不败无助，然后在公众面前承认，他最初是黑木令，不打算结婚，他年轻时发誓，摧毁所有的帮派，让河流和湖泊不再有争议，如果现在孩子的爱，一定会影响他们的誓言。
蓝凤凰把他带到五毒教禁地，给了他黑木令牌。东方不败是值得的。蓝凤凰告诉他，无论如何，他已经认定自己是他的丈夫，还有很长的路要走。当他的伟大事业完成并知道自己的好处时，他将不可避免地嫁给她。在密室里，东方不败看到了传说中的金蛇剑。突然，一个蒙面刺客拿走了黑木令牌，用银针击中了蓝凤凰。
木高峰一路跟踪岳不群，找到了令狐冲所在的洞穴。令狐冲和他一起工作，冯庆阳看着他，问他为什么不在悬崖上使用“白虹”，并在现场教他绝学。令狐冲现在正在学习和使用它，并很快击败了木高峰。
晚上，在熊熊的篝火旁，风清扬告诉他，剑宗的秘诀是行云流水，任性行事，按招招只会让对方发现弊端。虽然悬崖上是一个很棒的技巧，但如果分开解决，很快就会暴露出缺陷，所以灵活运用华山剑法和悬崖上的动作，自然可以成功地制造敌人。当时魔教十长老就是没有意识到其中的精髓，结果就死了。令狐冲终于得知洞里的尸体是魔教十长老。
令狐冲待木高峰醒来，与他再绝雄雌，风清扬立即教令狐冲一招破刀式。破刀式是武林绝学之一，可以破天下各种刀法。冯庆阳告诉他，这套刀法只攻不退，是为了打败前辈而发明的。这种刀法的精妙之处在于，在对手出招之前，他已经看穿了技巧，对策已经成竹在胸。令狐冲以破刀式击败木高峰，将木高峰驱至悬崖。他劝木高峰改邪归正，再也不作恶了。木高峰松开手，掉进了悬崖。
东方不败帮助蓝凤凰取出银针。说到偷黑木令牌，人们也会用葵花宝典。东方不败告诉蓝凤凰，太阳和月亮的神教弟子被困在黑木崖上。教主把葵花宝典分成两部分，一部分教给他，另一部分藏在黑木令牌里。但只有他和曲洋知道，为了找出答案，他想马上去黑木崖，蓝凤凰要求一起去。
