嵩山派，左冷禅把辟邪剑法和嵩山剑法结合起来，技术有了很大的进步。不幸的是，左冷禅练习的辟邪剑谱只是余沧海的一些口头内容。他渴望得到一个完整的辟邪剑谱。余沧海假装在监狱里神志不清。左冷禅每天都派人去看余沧海的情况，所以他不得不担心。
嵩山武林大会开始时，令狐冲带着恒山派弟子去看礼物。方证大师、冲虚道长、岳不群等英雄领袖纷纷聚集在这里。岳不群提醒令狐冲，泰山派已经让玉鸡成为领袖。玉鸡与左冷禅素日勾结，今天一定要小心。左冷禅发言，现在魔派势力越来越强，为了挽救当前大局，最好并派，合众为一，积累力量。于是向泰山派征求意见，泰山派俯首赞成。然后他问恒山派意见，桃谷四仙插科打诨，说左冷禅心胸狭窄。如果真的是并派，他们四个最适合并派的领导。令狐冲当众表示愿与岳不群马首是瞻。然后左冷禅问岳不群的意见，岳不群发表了慷慨的言论，他同情世界赢得了很多赞扬，然后他同意左冷禅提出合并，也说狐冲准备把恒山派到华山派，狐冲听到这个消息，他从来没有想过主人允许他回到主人是让他带恒山派所有弟子回到华山派。很快，左冷禅当众宣布，五岳剑派正式成为五岳派。
桃谷四仙不同意，既然是重新合并，自然要重新更换掌门人，不能让左冷禅当掌门人，否则就是新瓶装旧酒。玉鸡当众教桃谷四仙多事。桃谷四仙牢牢抱住他。左冷禅想惩罚桃谷四仙。他的失手刺伤了玉鸡。大家开始抱怨左冷禅。令狐冲再次向大家推荐岳不群为领导。目前，大家对新领导的意见无法统一。随后左冷禅推说明天再议。
林平之在嵩山散步观察敌情时，发现劳德诺和高刻新在一起。他们嘀咕着，好像在谈辟邪剑谱。他一路跟着过去，发现余沧海好像被绑在嵩山。他告诉师傅岳不群，岳不群让他先不要说话，把这件事暂时压了下去。深夜，林平的心不甘心，然后去地牢检查，碰巧看到余沧海逃跑了。这时，余沧海已经受伤，恢复了神智，两人开始拼命战斗。
方证大师和冲虚道长为令狐冲分析了现状，日月神教势力逐渐壮大，先后摧毁了丐帮和昆仑派，野心勃勃，滥杀无辜。他们劝令狐冲当五岳派盟主，令狐冲婉言谢绝。他白天已经向大家推荐师父当盟主，不能背叛师父。方证大师和冲虚道长想再说服他们。令狐冲决心不改变。
第二天，左冷禅宣布输赢比赛。泰山派的两个弟子首先发生了内讧。岳灵珊拔剑，同时与两人决斗。令狐冲发现小师妹用的是思过崖上的剑法。原来师父把剑法传给了小师妹。岳灵珊很快击败了两人，受到了大家的称赞。
林平之趁岳不群不在，悄悄潜入岳不群的客厅寻找辟邪剑法。昨晚，余沧海告诉他，辟邪剑谱在福州林家的老房子里被抢了。当时，他受了重伤。林平之胸中的剑显然是岳不群所做的。林平之没有在卧室里找到辟邪剑谱，但他开始怀疑岳不群。
林平之心事重重地走出岳不群的卧室。劳德诺走过来问他做什么。林平之编了个借口处理他。当他转身离开时，他发现劳德诺背后有一只黑手。劳德诺的武功也来自紫霞的秘籍。原来是劳德诺杀了“六猴”，偷了紫霞的秘籍。劳德诺的武功不如林平之。与林平之交手后，他匆匆逃走了。
