令狐冲在回华山的路上看到木高峰带走了他的小妹妹和林平之。他知道他不是木高峰的对手，所以他悄悄地跟着过去。在教学中，弟子失踪了林平之和岳灵珊，出去寻找。岳不群惩罚了侮辱林平之的两个弟子。
塞北明骆驼木高峰把岳灵山和林平之带进了一个偏僻的小屋。他想提前一步窃取辟邪剑法，于是用岳灵山威胁林平之，看着木高峰用刀划伤岳灵山的脸。林平之答应告诉他辟邪剑法的公式。余沧海突然出现了。木高峰和他都想独吞辟邪剑法，所以他们打了起来。两人武功相当，很快就打得你死我活。令狐冲趁着两人打架，赶紧去救小师妹和林平之。余沧海发现了他，准备一网打尽。幸运的是，岳不群和岳夫人来了，夫妻俩剑法和一，余沧海和木高峰见势头不对，立即逃走。
岳不群把岳灵珊、林平之、令狐冲带回华山。林平听了诽谤，差点伤害令狐冲。他跪下来请求令狐冲的原谅。令狐冲不介意，原谅了他。岳不群让令狐冲把林总镖头的遗言告诉林平之。为了表达自己的真诚，天真的林平之让令狐冲在岳不群面前说出父亲临终的遗言。听说林平之要回老房子取出辟邪剑谱，岳不群拦住了他，声称辟邪剑谱已经为世界所知。为了避免节外生枝，最好暂时留在华山学习自己的剑法。岳不群对令狐冲在刘正风宴会上的表现非常不满，于是罚令狐冲去想悬崖一个月。
夜深人静的时候，岳夫人和岳不群谈到了令狐冲的病情。岳夫人认为令狐冲中毒了，建议岳不群教他紫霞剑法，岳不群也有这个意思。
令狐冲整天在悬崖上无所事事。当他无聊的时候，他看到了岩壁上的名字——“风清扬”。这个名字平日里没有发现隐藏的机关，里面暗示着武术。在接下来的几天里，令狐冲一边练武一边修身养心。有一天在梦里，他梦见与任盈盈琴笛合奏，两人配合默契，你侬我侬，言谈举止之间深情蜜意。令狐冲醒来自责，觉得自己亵渎了任女孩，辜负了小师妹。
华山的小弟弟给令狐冲送饭。他告诉令狐冲，小妹妹离新来的林平之很近，经常和他一起练剑。令狐冲让他不要多疑，还解释说小妹妹和林平之年龄差不多，应该很容易谈。
平日里，岳灵珊看到林平之无聊，立刻提出教他冲灵剑法。这套剑法是她和她的大师兄创造的。只有她和她的大师兄才会在学校。如果他以后用这套剑法和令狐冲交流，应该会很有意思。送饭回来的师弟看到岳灵珊甚至教林平之冲灵剑法，非常生气。
蓝凤凰带东方不败到达五毒教圣地，教中姐妹鞭炮迎接，设宴迎风。朱雀亲自为领袖和东方不败奉上了五宝花蜜酒。五宝花蜜酒是五毒教的特产。所谓“五宝”，是由蜈蚣、毒蛇、蝎子、蟾蜍等五种毒虫制成的。喝了五宝花蜜酒后，蓝凤凰头疼。她立刻发现酒里有毒——十香软骨散，童百川骄傲地走了出来。朱雀已经被他毒死，成了他的“傀儡”。童百川带着朱雀和青鸾，用他们的生命威胁蓝凤凰交出黑木令牌。蓝凤凰让童百川给青鸾解毒。朱雀被童百川迷惑，杀死了青鸾。东方不败趁其不备，点了朱雀和童百川的穴道。东方不败杀死童百川后，朱雀所受的蛊术随之而解，看到青鸾的坟墓，朱雀痛苦不迭，然后自杀。
同门师弟给令狐冲送饭，把岳灵珊教给林平之冲灵剑法的事告诉他。令狐冲说没关系。他的心已经像一个翻倒的醋坛，酸到底。有一天，他坐在悬崖上想念小妹妹，心情很沮丧，碰巧小妹妹来看他，令狐冲很高兴，小妹妹看到失去的哥哥，开始说话，她的麻烦她的快乐都与林平之有关，令狐冲很失落，两人开始学习武术，岳灵山漫不经心地把令狐冲当作林平之，恍惚手中的水剑被令狐冲击，掉进悬崖。
有一天，东方不败看到五毒教弟子都很忙，气氛和平时很不一样。弟子们看到他纷纷向他致敬。一个弟子告诉他，因为两姐妹在教书中惨死，蓝凤凰整天郁郁寡欢，身体也不好。为了让她好起来，教书中的弟子专门为她举行了婚礼，以庆祝悲伤。
