按照比赛的顺序，令狐冲要和岳灵珊对决，但是平日里日夜相伴，现在却是刀剑相对。岳灵珊心情复杂。凌平之看到岳灵珊和令狐冲用冲灵剑法比赛，冲灵剑法是岳灵珊和令狐冲原创的。他窥探到岳灵珊心里还有令狐冲，然后冷笑了。岳灵珊发现林平之嫉妒，故意刺伤了令狐冲的胸部。
接下来，是时候让左冷禅和岳不群上场了。岳不群的武功有了很大的提高。左冷禅很快就输了。他的眼睛被岳不群弄瞎了。左冷禅被迫宣布岳不群接任五岳派的负责人。岳不群的狠毒与之前伪装的大善心态完全不同。大家都惊呆了。一些看风使舵的恶棍立即支持岳不群当领导。大局已定，岳不群当众宣布任命各大门派负责人，还让左冷禅从此与嵩山卸下一切官职。令狐冲对师父的胜利失望，林平之早已心中怒不可遏。他亲眼看到岳不群在和左冷禅比赛时用的是他们林家的辟邪剑谱。林平之曾经在余沧海看到过几个辟邪剑谱的招式。他亲眼所见，验证了余沧海对自己说的真相。岳不群的长相让令狐冲恨之入骨。
黑木崖，深夜，蓝凤凰私下约问天到自己家喝酒，约问天如约而至。蓝凤凰屈于迎接，向问天喝了一杯酒，颜色露出来。蓝凤凰约他来是因为发现杜鹃的死与他有关。他假装被问天酒毒，然后点了蓝凤凰的穴位。蓝凤凰假装软弱。为了让蓝凤凰明白自己的死，他立刻说出了朱雀的死因。让我行在东方不败不存在的时候，设计陷害蓝凤凰。蓝凤凰屋的毒香使向问天毒性发作。为了得到解药，向问天讲述了当年碧游散人和任我行的一切。蓝凤凰屋的毒香使向问天有毒。为了得到解药，向问天讲述了当年碧游散人和任我行的一切。那一年，碧游散人性格坚强，武功出众，让我们担心自己会被碧游散人打败，然后设计陷害碧游散人。蓝凤凰终于看到了任我行丑陋的脸。
岳太太已经发现岳不群的虚伪行为。她从来不知道自己这么多年来一直和反派同流合污。她找到了令狐冲，让他原谅自己在华山的委屈。令狐冲发现师娘不一样，师娘也没说出岳不群练辟邪剑谱的真相。林平之看到了岳不群丑陋的面孔。他想杀岳不群来报酬他死去的父母。想了想，他觉得最好暂时伪装一下。当他在适当的时候，他会手刃岳不群。
岳灵山一直认为林平之因为嫉妒而忽视了自己。她独自坐在空荡荡的院子里，偷偷地哭了起来。最后，她看到林平之回来，打破了眼泪，笑了起来。在岳灵山的心中，只有林平之一。林平之心里对岳灵山有怀疑。他虚伪地微笑着把岳灵山抱在怀里。
蓝凤凰要求向问天帮助她摆脱任我行。每次她只给向问天延长10天寿命的丹药，告诉问天，他和蓝凤凰的力量根本不是任我行的对手。然后蓝凤凰用毒药迷惑了任盈盈。她想把任盈盈当诱饵威胁我行。
令狐冲在带着许多弟子下山的路上，师妹仪青告诉他，岳不群用辟邪剑法，令狐冲不敢相信。
