令狐冲一夜之间从后门逃离了福威镖局。余沧海追赶他。五毒蓝凤凰（刘瑜彤装饰）经过这里，用毒雾将令狐冲从余沧海的魔爪中救出。蓝凤凰是云南五毒的领袖。苗族人喜欢饲养毒蛇、蝎子和其他毒物。他们善于炼制毒药。她热情大方，迷人迷人，魅力十足，声音柔和，令人心旷神怡。她是一个真正的“蛇蝎美人”
林平之把令狐冲的剑交给了嵩山派的丁师伯，让他们严惩令狐冲，并向父母解释。岳灵珊不相信令狐冲被困时会舍命帮忙解围，应该是有人栽赃陷害。
林震南的岳父王元霸早上推门出来，看到福威镖局的白马独自一人来，身上有大量的血迹。他感到意外，立即带着人们准备快马赶到福威镖局。
余沧海班师回家后勃然大怒，区区一镖局让自己精锐尽失，甚至自己的爱子也惨遭遇害，他发誓一定要让令狐冲血债血还。
嵩山派丁师伯推断令狐冲确实有嫌疑。唯一的办法就是尽快找出令狐冲，面对面对质。劳德诺和岳灵珊立即起身寻找师兄。劳德诺和岳灵珊离开后，丁师伯蛊惑林平之，一定是令狐冲拿到了辟邪剑法。万一，他派人跟踪岳灵珊，以便尽快找到令狐冲。
东方不败派下属到五毒教那里拿黑木令牌，五毒教领导蓝凤凰直接拒绝，并让他告诉东方不败不要觊觎他们的五毒教。五毒教把令狐冲倒挂起来，令狐冲脖子上的香包掉了下来。蓝凤凰觉得很好玩。令狐冲醒来后，告诉她，小师妹要自己戴香包，蓝凤凰要还给自己。看着蓝凤凰美丽的外表，令狐冲认为她是一个好人。出乎意料的是，蓝凤凰蛇蝎子的心。当她看到自己的宠物蟒蛇黑王被千年冰蚕毒害时，她毫不犹豫地砍下令狐冲倒挂在树上的绳子，用令狐冲的精血解毒黑王。最后，因为她也被冰蚕毒害，她回到阁楼休养。
令狐冲尽最大努力用锋利的刀刃切断蓝凤凰蟒蛇黑王的腹部。他被黑王包裹着，动弹不得。为了防止被黑王咬伤，令狐冲用嘴咬了黑王的脖子。不幸的是，他也感染了寒毒，摆脱了蓝凤凰。令狐冲拼命向外跑。蓝凤凰从伤病中恢复过来，看到黑王被杀。她发誓要把令狐打碎一万块尸体。
青城派负责人余沧海主动向丁师伯解释，他和儿子于经过福威镖局，亲自看到令狐摧毁了福威镖局，他的亲子也死于他的手，丁师伯怀疑，突然下来报告，王元霸在福威镖局抓住了两个五毒教，他急忙去检查。
为了打探辟邪剑法的下落，两个五毒教弟子来到福威镖局，不幸当场被王元霸抓获。王元霸看到两个女人都用毒招暗器，想必来路不对，女儿家又被毁了。为了避免节外生枝，王元霸提议立即带林平去。从林平之身上可以发现辟邪剑法的下落，丁师伯心怀恶意，当然不能让林平之逃脱。当没有人的时候，他说服了余沧海，他已经知道了自己的所作所为，但他们的目标是一样的，所以有必要加强联盟。碰巧蓝凤凰来嵩山救两个弟子，王元霸去追蓝凤凰时，余沧海和丁师伯暗杀了王元霸。
日月神教弟子绿竹翁正在深水池里洗脚。令狐冲跌跌撞撞地跑进谭丽。池水一眨眼就变成了冰，令狐冲晕倒了。绿竹翁把他带到“圣姑”任盈盈身边，恳求主救他一命。圣姑任盈盈是日月神教我们的独生女。她美丽动人，冰雪聪明。她被称为圣姑。任盈盈封了令狐冲的命门，但伤势很重。这取决于令狐冲自身的创造。
岳灵珊来到天后庙。她担心师兄的安全。她来这里祈祷。劳德诺安慰岳灵珊不要再哭了。岳灵珊非常兴奋。她不相信令狐冲会摧毁福威镖局。那天晚上，她和林平之在竹林里被黑衣人追杀。令狐冲放弃了自己的生命，让他们脱身。为了避免王元霸的追捕，蓝凤凰来到天后庙避难。她偷听了岳灵珊和劳德诺之间的对话，公然出来扭曲事实。她告诉岳灵珊，令狐冲已经放弃了秘密，被归类为五毒教，成为了自己的丈夫。她还说她应该把辟邪的剑谱作为嫁妆送给她。看到岳灵珊不相信，蓝凤凰拿出令狐冲的香包给她看。
林平之看到祖父的尸体万念俱灰，丁师伯趁机鼓励他与盟主左冷禅见面，揭露令狐冲的罪行。
