蒋介石在会议上宣布，他明天将向全国人民发表公开演讲，并通过他们的治国宪法，召开没有共产党参加的全国大会。此外，蒋介石威胁要在收复延安之前，在三到五个月内彻底消灭共产党军队。
此时此刻，毛泽东和朱德总结了张家口的失误，认为以一座城市为诱饵消灭敌人的有效力量是可行的。最重要的是，在人民的支持下，他们将赢得最后的胜利。村民们非常欢迎毛泽东和朱德的到来，并亲自为他们摘枣子。枣子的甜味使毛泽东坚定地拥有人民的心。
那天晚上，蒋介石与布雷先生交谈，要求他写一篇文章，赞扬国军攻下张家口的英雄事迹，并立即召开国家大学宪法会议。显然，布雷想拒绝身体不适，但蒋介石根本没有给他这个机会。他已经找到了一个助手来写草稿，只需要他亲自修改并添加签名。
通话结束后，陈成给蒋介石带来了一位优秀的人才。他是国防部作战厅副厅长郭汝瑰，也是黄埔军校的高材生。蒋介石对郭汝瑰非常满意。安排他后，他协助陈成制定作战计划。
虽然华北第一次世界大战取得了胜利，但蒋介石认为士兵们打得很辛苦，并与陈诚讨论要重新奖励参战部队。陈诚指出，这两个战区不同，奖励需要慎重考虑。第十一战区孙连仲所辖部队主力属于中央直系，贡献大，战绩小。另一方面，从傅作义到所有参战人员，他们的战功都是显而易见的。恐怕这个奖励很难在重奖下起到勇敢的作用。
事实上，蒋介石早就有对策了。他任命陈成为自己在北平举行庆祝会议，并将颁奖任务交给李宗仁，以挑起几个派系之间的矛盾。正如蒋介石所料，李宗仁在颁奖典礼上更喜欢傅作义的第十二战区。面对刚刚获得的一点利益，国民党的几个派系立即开始争夺权力和利润。
第十一战区和第十二战区的高级将领在庆祝会议上公开大喊大叫，李宗仁无法控制局面，愤怒地离开了现场。此时，陈成以蒋介石的生命出现，平分奖励，平息了风暴，凸显了蒋介石虚伪的一面。
蒋介石向宋美龄解释说，为了成功，他们只能利用各个派系的军事力量，但他们总是有异志。然而，宋美龄认为蒋介石的做法并不成功。就像毛泽东一样，他们仍然可以同心同德。
电台播放了蒋介石命人写的文章。毛泽东告诉朱德这件事。蒋介石一旦敢逆天召开伪国大，就会发电中共驻南京代表团，让周恩来立即返回延安，只留下董必武等少数同志在南京盯着情况。
由于宣传的影响，当地人逐渐偏向国民政府，支持蒋介石即将召开没有共产党参与的伪国大，周恩来表示决定从南京返回延安。临行前，南京的记者朋友来送行，周恩来当众读了他写给朋友的信告别。
随后，周恩来立即来见毛泽东、朱德等人，俯瞰远方，畅谈未来形势。三人分析，国共军事实力将在未来年会上达到平衡，并迅速超越。1947年将不可避免地是双方军事实力发生根本变化的一年。
在周恩来报告了他在南京的工作后，毛泽东非常感谢他，并建议书记处研究成立中央城市工作部，周恩来亲自担任部长。刘少奇建议李伟汉担任副部长，并问周恩来南京和上海的上层如何看待内战。虽然上层对国家军队的形势并不乐观，但毛泽东和朱德仍有信心指挥全国各地的战场，以尽快摧毁蒋介石的国民党军队。
很快，晋察冀中央局在来源召开了会议。毛泽东认为，只有在战场上，他才能获得真正的经验，并提议让杨德志和其他同志留在晋察冀，以增强他们的战斗力。毛泽东提议为朱德庆祝60岁生日，以创造动力，让全国人民看到共产党击败蒋介石反动派的信心。
大家举手表决，朱德自然不容易拒绝，欣然接受了毛泽东的提议。随后，毛泽东亲自写了贺词，用“人民的荣耀”五个字庆祝朱德的生日。周恩来点点头，同意只有老板才能得到如此高的赞扬。
