蒋介石和他的儿子蒋经国去了北平。当谈到有扩张欲望的傅作义时，他的评价变得意义重大，称之为先谋后扩。会上，蒋介石让大家反思和看待之前的战斗，李宗仁称赞傅作义既是一名优秀的军事家，也是一名优秀的行政人才。
在蒋介石的要求下，李宗仁讲述了傅作义过去生活的辉煌成就，在场的其他人没有任何异议。为此，蒋介石当场宣布重组命令，决定取消保定和张元两绥署。此外，还成立了华北地区土匪压制总司令部，傅作义和孙连仲担任北平行地区副主任，特别命令傅作义担任华北地区土匪压制总司令。
会后，蒋经国问父亲一个问题，想知道为什么李宗仁如此重视傅作义。蒋介石解释说，这是新军阀的想法。李宗仁是桂系的领袖。当然，他不想在北平有一个由中央委派掌握军事权力的人，所以他会强烈推荐傅作义。然而，更荒谬的是，傅作义显然想成为镇压土匪的总司令，但他必须表面上谦虚。
随后，蒋介石单独会见了李宗仁。经过一番考验，他故意展示了自己的牌，坚决表示将参加总统竞选，并直言不讳地支持李宗仁竞选副总统。此外，蒋介石还建议胡适竞选总统。李宗仁只能假装冷静，他说他根本没有回应。
目前，东北地区的情况不利于国民党。毛泽东批准将东北民主联盟改编为人民解放军。在蒋介石看来，他换汤不换药，陈成也让他失望。这时，宋美龄从外面进来，说自从陈成接替杜玉明的职务后，他厌倦了胃出血，所以他想让蒋介石把他调回去看医生，恢复健康。
然而，宋美龄也带来了一个好消息，那就是，美国国会通过给国民政府1800万美元的临时援助，蒋介石终于感觉好多了，要求宋美龄继续向美国寻求援助，并要求陈布雷写一篇关于元旦演讲的文章，并将其发送到广播电台。
周恩来问毛泽东对蒋介石元旦献词的看法。他认为蒋介石在做梦，他们的想法不谋而合。傅作义的新官员上任，得知三条铁路被八路军扒走，决定用蒋介石提出的整体战争打败解放军的人民战争。
杨德志急于报复傅作义夺城的仇恨。现在让他找到这个好机会。我们聚在一起讨论如何计算新的仇恨和旧的仇恨。由于傅作义的下一个计划无法确定，他们只能先观察变化。幸运的是，几天后，聂荣珍发出了紧急电报。毛泽东命令杨德志、罗瑞卿和耿彪密切关注傅作义的行动，加大攻击力度。
耿彪建议先围攻保定，诱敌打援，尽量拆散傅作义部队。然而，经历过多次战斗的傅作义参考了清风店等战役。他已经考虑到了这一层，准备观看保定之战。当双方都耗尽力量时，他将派遣35支军队展示他的军事力量。
负责驻守保定的李士林逐渐处于弱势地位，总部遭到炮火袭击，他迅速向傅作义求助，希望对方能尽快出兵。傅作义刚上任，为了不丢脸，被迫提前出兵保定。那天晚上，大军连夜出发，傅作义等人自信自己会打赢这场战斗，但又担心是否还有什么不考虑的地方。下属认为李明鼎师长过于霸道，不服从命令，容易粗心大意，导致失败，但傅作义根本不在乎。
