现在四平失守，吉林危在旦夕。郑东国副司令主张撤退，将曾泽生的60军调回长春。蒋介石虽然同意魏立黄暂时不撤退锦州，但必须激发他们战胜共产党军队的勇气和信心，重组旗鼓，夺回失地。
毛泽东总结了东北人民解放军发动的冬季攻势，指示林彪冷静下来，不要在不久的将来攻打长春，以免迫使敌人放弃东北，将数十万国民党军队撤回海关。随后，毛泽东和周恩来登山望远。这时，蒋介石竞选总统的消息传来。毛泽东预测，这将是蒋介石完全失败的开始，并下令东渡黄河，进入西柏坡。当竞选在南京举行时，杨德志、罗瑞卿等人将带领军队发动攻击。
1947年3月，以毛泽东为首的党中央军委撤出延安，转战陕北。一年多来，在物资供应等极其困难的条件下，他们与敌人打交道，吸引了大量国民党在西北部的兵力，减轻了全国其他战场的压力，使他们争取时间，寻找战斗机，继续歼灭国民党军队的有效力量，胜利粉碎了敌人对陕甘宁解放区的重点攻击，极大地鼓舞了全国解放区军民的斗争意志和胜利信心，从战略防御到战略进攻，大力推进各解放区，为全国提前解放奠定了基础。
为彻底推翻国民党反动统治，争取全国革命胜利，党中央决定从陕北迁往河北，与中央工作委员会合作。1948年3月21日，毛泽东率部从陕北米脂县杨家沟出发，东渡黄河。中共中央离开陕北杨家沟，向当地人民挥泪告别。毛泽东再次渡过黄河，感慨地说，共产党人永远不会忘记，革命理想的实现取决于全国人民，并向杨、罗、杨、耿左右兵团发出命令，用枪声在长城内外为蒋介石和李宗仁的竞选“加油”。
傅作义来见李宗仁，祝他南下竞选成功。李宗仁向傅作义透露，南京是一个水深而复杂的地方。目前，情况混乱，有不少人处于灾难和混乱之中。因此，傅作义送行的第一句话是希望他能加入南京，成为中兴大臣。
临走前，李宗仁提醒傅作义，北平有两股力量要特别注意:一是北平的学生运动，一直是改变政权的先导；第二，华北的共产党军队绝不能让他们再坐大，否则一旦成为定局，恐怕就没有机会扭转。
大军抵达蔚县，迅速清除外围据点。曾思玉发布了一项新的围城任务。十大旅长邱蔚从蔚县西门南门进攻，以最快的速度突破城门进入城市。此外，曾宝堂带领第十二旅从蔚县东门进攻城市，并负责狙击敌人逃往北方。其他人有自己的部署、合作和帮助。
经过激烈的战斗，所有国民党高级将领都被震惊了，傅作义更加愤怒，紧急会议讨论了对策。野战军最初计划的进攻时间，但天气不成功，暴雨阻碍了他们的计划。就在杨德志愤怒地责骂上帝时，罗瑞清突然来告诉他们一个好消息：毛主席来到军区指导战斗，每个人都立刻有了信心。
毛泽东听了聂荣珍的工作报告，结合罗瑞卿等人发来的电报，对晋察冀的工作有了初步的了解，认为这场战斗未能征服张家口等城市，让大家屏住呼吸，对某些作战方式产生了情绪。周恩来告诉聂荣珍，这是摧毁江家王朝的转折点。毛泽东还认为，即使西楚霸王有力拔山，也很难改变自杀乌江的命运。
何应钦从美国回来后见到了蒋介石。多年后，他们再次见面，讨论司徒雷登。蒋介石鄙视美国人参与中国复杂的政治行为，因为在他看来，如果美国想成为世界领袖，它认为中国应该像其他国家一样出卖自己的尊严，但他们根本不了解中国人民，更不用说中国的历史了。
宋美龄向蒋介石透露，美国已经通过了4亿多项援助中国的法案。虽然金额比蒋介石想象的要少，但它也可以解决当前国民政府资金短缺的问题。为了防止李宗仁和胡适掌权，蒋介石希望宋美龄能找到孙科，并建议他参加副总统竞选。宋美龄答应蒋介石私下向孙科提起这件事，但孙科显然犹豫不决。
