为了让傅承诺出兵，陈成直接展示了察哈尔管辖权的重磅筹码。果然，傅立即来到精神中，及时召开军事会议，确定了明秀廉道暗度陈仓的进攻计划，大张旗鼓地向平绥县运兵，试图将解放军主力吸引到平绥线，然后小骑兵袭击张北，成功后大举南下。
聂荣珍在部署作战计划的同时，安排退出张家口。另一方面，傅在家里焦急地等着电话。本来傅要坐火车回天津，发现车站已经被军队控制了。傅告诉她三天后可以带新闻回去，因为他可以保证三天内完全拿下张家口。
话音一落，鲁英林就打电话报告进展情况。应傅作义的要求，他故意在运兵的火车头贴上“攻占张家口，救人”的横幅。为此，聂荣珍百思不得其解。毕竟，这种示范与敌人完全不符合傅作义的用兵策略。为防万一，留守部队要密切关注敌人各方面的情况，防止敌人偷袭，让大家迅速做好撤离张家口的准备。
士兵们怀念张家口的人民。他们听说军队要离开了，他们的思想波动很大。一些士兵决定留下来与敌人作战。罗瑞卿得知此事后，带头当指挥官和士兵，拿了一篮子鸡蛋来解释现在离开张家口的意义，说服大家，积极准备离开。
很快，一名国军骑兵抵达南壕沟，轻松歼灭了两个共产党连的守军，占领了张北城，打开了夺取张家口的北门。傅命令部队追求胜利，迅速突破通往张家口的狼窝沟。距离张家口不到40公里，是南下夺取张家口的唯一途径。
聂荣珍听说敌人从南方倾泻而下，立即下令坚守狼窝沟一天，以掩护大军撤出张家口。傅作义部在穿越山口时遭到埋伏在山上的共产党军队的袭击。因此，他遭受了巨大的损失，这使得傅作义大喊大叫，但忘记了狼窝沟的特殊地形。
双方战斗了一夜，交火激烈，最终以国军完全占领狼窝沟结束。傅命令一小部分人留下来打扫战场。大部队休息了一会儿。晚饭后，他立即派兵到张家口。他必须在明天早上赶到共产党全部歼灭张家口。然后傅来找阎和文，让他马上写一篇占领张家口的文章，准备明天发表在报纸上，大力宣传。
另一方面，聂荣珍得知郑维山部已完成阻击任务，命令全军连夜撤离张家口。月光如洗，聂荣珍收起最后一张地图，离开熟悉的作战室，望着眼前川流不息的队伍，感慨万千。此时，张家口人民的歌声从远处传来，充满了对解放军的依恋。一群学生不得不跟随解放军离开。聂荣珍让警卫告诉他们要学习文化知识，为未来的人民做出更大的贡献。
学生队里有一个叫林青的女孩，不顾危险，不得不带大家跟着大军。从晚上到早上，警卫们都很感动。看到这些学生的决心，聂安排他们留在军队，然后去抗敌剧社学习。
一大早，阎又文为傅作义写了一份手稿。傅作义焦急地等待着前线的战争报告。鲁英林打电话报告说，他们赢得了张家口，但当军队到达城市时，他们已经成为一座空城。虽然有些遗憾没有消灭共产党军队，但傅作义仍然需要大惊小怪地宣传胜利，并举行了盛大的入城仪式。
上海会议如期召开。蒋介石与大家讨论了张家口的收复问题，并要求参谋长陈成再次解释。陈成首先奉承了蒋介石，强调张家口的收复，甚至大同和集宁战役的胜利，都归功于蒋介石的指挥。
