除了播放他们的公开信外，李宗仁和程潜还让竞选团队到处游说，制造公众舆论，引起公众愤怒。宋美龄认为，美国的支持比任命的副总统更重要。说服蒋介石民主。只有让李宗仁继续参加副总统竞选，接管美国旗帜，建立反对独裁的民主竞选舆论，才能有利于重塑他的形象。
为了阻止公众，蒋经国发现毛人凤准备召开重要会议，并尽快研究计划。毛人凤向蒋经国透露，毛泽东已抵达阜平市南庄，但毛泽东本人仍不确定。蒋经国提醒毛人凤不要先向蒋介石汇报，确认后再制定计划。
听了宋美龄的建议，蒋介石被迫在公众面前发表声明，欢迎民主选举副总统，不仅要设立官方监督机构，还要有自发民意机构的协助。这样，李宗仁等人的计划就成功了，即使没有看到投票结果，副总统也势在必行。
果然，蒋介石那天晚上找到了白崇禧，希望他能说服李宗仁再次参加比赛。白崇禧离开后，蒋经国来告诉毛泽东等中国共产党重要人物到达河北。目前，当时机成熟，计划周密时，他立即采取行动让他们从地球上消失。
经过一年多的辗转反侧，五位秘书聚集在阜平市南庄，嘲笑总统选举，讨论民主建国。刘从文假装捡蔬菜，观察他们，并及时向国民党透露了这一情况。另一方面，周恩来搬到了一个广播电台，听了李宗仁和孙科竞选副总统的情况。
然而，蒋介石当选总统仍然令人沮丧。他所期望的副总统候选人孙科失败了，李宗仁成为了副总统。周恩来说，蒋介石将继续他的真正独裁，美国将更加明目张胆地利用他的代理人进行假民主。他们的假民主是左手拿着美国钞票，右手拿着枪，为美国的利益服务。
随着蒋介石和美国在中国举行的民主竞选丑剧结束，毛泽东等人准备发布口号来庆祝五一节，而国共旗帜鲜明，针锋相对。正如毛泽东所说，赢得人民心的人可以赢得世界。
美国驻华大使司徒雷登第一次打电话祝贺李宗仁。同样，李宗仁承诺尽最大努力促进中美关系。通过这次竞选，李宗仁看到了自己的处境，知道“人是家乡，月是家乡”这句话的意思。
在妻子郭德杰的安排下，李宗仁的官邸灯火通明，朋友们满座庆祝当选。蒋介石故意破坏庆祝宴会，打电话给白崇禧，任命白崇禧为“华中土匪总司令”，确保中原战争形势，安排刘志分散权力，同时撤回白崇禧国防部长的职务。
但白崇禧看到蒋介石的心思，当场拒绝了对方，后来又回到了李宗仁的官邸。与此同时，司徒雷登打电话给蒋介石询问新政府的人事任命。蒋介石对他们的美国人干预中国内政非常不满，直接挂断了电话。众所周知，白崇禧被蒋介石夺得国防部长一职，对蒋介石的做法更是不屑一顾。白崇禧决心，出于对党国生存计划的考虑，也出于对个人进退的考虑，如果蒋介石不答应自己的条件，他就永远不会临危受命。
