周宇浩发现蓝胭脂根本不是冯曼娜。他们正在争吵，敲门声响起。胭脂喊着“救命”。门打开了，冯曼娜和柳妈站在外面。曼娜质疑胭脂的动机。胭脂别无选择，只能告诉曼娜真相。她说这个人根本不是她的三哥。他是一个专门为魔鬼提供信息的内鬼。他的代号是“影子”。
这时，宋勉带人来到了酒店的楼下。为了逃命，周宇浩不得不晕倒胭脂，径直跑到屋顶。宋勉带人去追他。最后，因为宋勉的轻敌，周宇浩侥幸逃脱。宋勉懊恼地向万志超汇报，万志超下令立即逮捕冯子雄夫妇。冯曼娜被救国会的人带走了。冯曼娜一直盯着车里仇恨的胭脂。她不能接受被朋友背叛。宋勉告诉曼娜，胭脂是每个中国人都应该做的。真正的叛徒是她的父亲。她的父母只有选择与他们合作才能生存。
宋勉带着曼娜和刘妈妈回到冯家。刘妈妈成功敲门后，立即以通敌卖国罪逮捕了冯夫人，并命令大家等冯子雄一回家就抓活。冯子雄的同事们陆续被冯太太邀请回家参加牌局，纷纷被捕。突然，熟悉的车响了。冯太太知道丈夫回来了。绝望时，她打破了床栏杆，跳出窗外。她想用自己的生命提醒丈夫，以换取丈夫的活力。准备逃跑的冯子雄被万志超开车撞死。临终前，冯子雄不断告诉曼娜拿着集邮簿去见青木，青木会照顾她，几乎瞬间从天上的娇女变成了父母的死亡。冯曼娜肝胆俱裂，气质发生了很大的变化。原来善良开朗的女孩消失了。胭脂一直站在街对面，看着冯家发生的一切。她不能接受自己的所作所为，这让冯家毁了。
面对胭脂的悲伤，宋勉告诉她，每个情报官都经历过这一刻。这项工作注定要承受巨大的压力和误解。这种误解来自你的朋友和家人，你永远没有机会向他们解释。因为你心中的秘密只有少数人能掌握，而且这个秘密很可能会影响整个国家和国家，所以你必须默默地承受。
冯子雄死后，周宇浩失去了接近特殊高中课程的机会，没有办法让青木信任他。李杰让他不要气馁。相反，冯子雄的死使他的“影子”身份确定。周宇浩还发现，在救国会杀死冯子雄后，他并没有在上海搜索他的间谍网络成员。显然，这份名单并没有落入救国会的手中。
青木命令渡边了解谁背叛了冯子雄，并试图找到冯子雄手中谍报网的名单，找到“影子”的下落。
救国会发现了周汉光的尸体，并在他身上发现了一张老照片。虽然照片中的人被水泡模糊了，但他们仍然发现照片中的人看起来像冯子雄。
万志超和宋勉干脆来胭脂家做父母的思想工作，因为他们无法说服胭脂继续帮助他们。胭脂看完照片后告诉万志超，周宇浩是“影子”，而曼娜对整件事一无所知。
渡边发现是那个叫蓝胭脂的小女孩破获了冯子雄谍报网，而冯曼娜是冯子雄留下的唯一线索。无论是拿到谍报网络名单还是找到“影子”，她都是关键。青木下令想办法把她从监狱里拿出来。
