1937年8月初，随着日本侵略中国的战争，前所未有的松湖战争即将在远东最大的城市上海举行。中国最高指挥官决定“先发制敌”，一举歼灭长江上的所有日本船只，消灭日本海军陆战队，赢得战争机遇
在长江的一艘游轮上，爱国学生不失时机地宣传抗日产品，焚烧日货。蓝胭脂扮成盲人，来到甲板上。一路上，他们用盲杖小心翼翼地走回内仓。她最好的朋友冯曼娜，她以前在仓库外画画，早就在那里等着了。她向她最好的朋友报告说，第一个打她的是一个老人还是一个瘸子，因为他走路时一只脚轻一只脚重。至于判断他是老人，因为他听到对方喉咙里有痰；第二个打她的是一个时髦的女人。她喷的香水是法国夜巴黎，她擦的胭脂是双妹妹。她觉得自己不是上海人。。。她闭上眼睛，甚至用耳朵判断外面有39名学生在聚会上烧日货。曼娜恭喜胭脂，说她的听力、判断力和洞察力都是一流的。
胭脂告诉曼娜，当她回来时，她遇到了两个奇怪的人。一个帮助她差点摔倒。在这么热的日子里，她实际上穿着一套羊毛西装，她的手太热了，汗流浃背；另一个是酒鬼。他白天喝醉了。当他撞到她时，他不知道腰上有什么东西，这让她很痛苦。说到这里，他们都做出了反应。那不是枪吗？
蓝胭脂打算出去打听一下。她在船舱的拐角处撞上了她以前遇到过的时髦女人。他们手里的化妆包都翻了。时髦女人拿起蓝胭脂的姐姐胭脂，坚持说是她自己的。蓝胭脂拿起另一盒，塞进包里。当蓝胭脂继续到处探索时，醉汉用枪胁迫他进入机舱。这个人的真实身份是救国会特勤办公室的特工宋勉。
时尚女子和一个陌生男子在甲板上秘密提交信息。这一幕落入了宋勉的眼中。他的大脑数据库立即跳出了日本间谍井上纯子和龙二的名字。井上纯子一把信息塞进房间的胭脂盒，就被一名男子用枪强迫带走。
曼娜等了很长时间胭脂，所以她走出房间，小心翼翼地寻找胭脂的下落。这时，胭脂被铐在柱子上，动弹不得。突然，她摸到柱子上有机油，于是灵机一动，双手涂满机油，尽力把手从手铐上掉了出来。胭脂和曼娜重获自由，她告诉曼娜有三个特务，他们必须尽快告诉船长。不幸的是，在路上，他落入了龙二的手中。幸运的是，宋勉等人一直关注龙二的下落，及时杀死了龙二，救出了蓝胭脂，并带走了井上的纯子。在紧急情况下，纯子把带有信息的胭脂盒塞进了蓝胭脂袋里。
游轮靠岸，日本特高科技调查股股长渡边一郎坐在车里迎接井上纯子的到来。没想到井上纯子被护送出去。井上纯子用摩斯密码告诉渡边一郎自己的情况。渡边一郎收到消息后开车离开。宋勉的车和渡边的车交汇时，井上纯子故意转身露出空门，渡边一枪杀死了他。
在救国会上海站，站长万志超正在听取工作报告。宋勉回来了。他告诉站长，他在这次旅行中一无所获，但他从龙二嘴里挖出了一张含有巨大毒药的不完整战斗地图。纯子的情报应该转移。不排除船上有日本接待员。万站长说，这件事关系到上海战争的关键。24小时后，宋勉必须得到他需要的。
渡边把纯子留下的情报翻译给了班长。纯子把情报转移到一个叫蓝胭脂的女人身上。班长下令尽快找到蓝胭脂的下落。
日本人很快发现了蓝胭脂的细节。她是南京中央大学数学系的学生。她的父亲蓝长明是上海金信银行的老板。她有一定的力量和影响力。她的政治态度反日亲英美。另一个重要的发现是冯曼娜，一个和蓝胭脂一起回来的女孩，是日本间谍冯子雄的女儿。
冯子雄接到任务后，通过女儿曼娜的生日，很少慷慨地帮女儿举办生日派对，让她打电话给最好的朋友，自然是胭脂。冯子龙的妻子偷偷地拿出她包里的胭脂盒，塞进她的包里。
