弃船逃命的参谋们进入丛林，再次遭到狙击手。在混战中，周汉光中弹危在旦夕。周宇浩赶紧上前扶起周汉光。周汉光临死时，他仍然想了解周宇浩的身份。他问周宇浩是救国会还是共产党？周宇浩假装困惑。周汉光摊开手掌上在小巷里捡到的衣服纽扣。他说，虽然这些对他来说毫无意义。
周玉浩侥幸逃脱，来到联络员李杰。他告诉李杰，“影子”死于混战，上海无法保护。老江正准备撤退。几天后，这里会更加混乱。他想借此机会代替“影子”。他说，他最初的任务是跟随“影子”潜入特务机关。现在他只是以“影子”的身份潜入冯子雄的间谍网络，然后进入鬼子的特务机关完成潜伏。
冯子雄卖掉了他的邮票，骄傲地告诉他的妻子这是他所有的财产，日本人对他如此礼貌，因为他的联系人，不仅在国家军队，共产党军队也有他的眼睛，他告诉他的妻子青木教练对上海共产党地下组织如此重视，因为在东北遭受了共产党的巨大损失。他安置在共产党的眼线还没有开始，那眼线就像一只大雁，一旦时机成熟，就会带着他需要的东西飞回来。
万志超带人去丛林清点死亡人数，发现两人失踪。巧合的是，失踪的两人都姓周，都来自中国东北，毕业于黄埔军校。这两个人是周汉光和周宇浩。万志超非常沮丧，因为他没有死，也没有抓住该死的。
青木让渡边一郎给冯子雄发支票。中途救国会派人在青木的车上做手脚，让他不得不换乘电车。电车上，他趁乱换了渡边的手杖。宋勉成功地得到了青木想给冯子雄的指示。“这笔资金是用来扩大间谍的，我想看到结果。”宋勉改变了指示，在渡边前来到咖啡馆，成功地交换了手杖，并通过刘副官成功地向冯子雄传达了错误的信息。
狡猾的冯子雄收到支票后充满了怀疑。他的情报错误导致日本司令部几乎被摧毁。如果他没有受到惩罚，他会得到奖励，这是不合理的。
周宇浩完全掌握了影子与冯曼娜的沟通，他打算先联系冯曼娜，看看冯子雄的反应。周宇浩决定模仿影子的笔迹写信，约曼娜一起喝咖啡跳舞。当这封信寄到冯家时，胭脂正在冯家和曼娜一起表演。当曼娜把同学送出去时，胭脂偷看了这封信的内容。上面有一幅画。这是一男一女相遇的场景。下面的签名是仙乐斯歌舞厅。日期是同一天。胭脂立即借此机会出去给宋勉打电话，告诉他“影子”可能会出现，但她仍然想确认，一旦她抓住了影子，救国会不会让曼娜走。
为了让曼娜晚上不能出门，让自己有机会冒充曼娜和影子见面，胭脂特别把肥皂水倒在浴室地上，鼓励曼娜盘头发出去，果然，曼娜进入浴室扭伤了脚，胭脂说衡山路有一家中药店效果很好，她去买曼娜，胭脂前脚匆匆赶到仙乐斯歌舞厅，曼娜让刘妈妈帮她叫黄包车跟上。
在仙乐斯舞厅胭脂看到周宇浩手里拿着一朵玫瑰。假曼娜和假“影子”在舞厅里斗智斗勇。胭脂借此机会提醒救国会秘密跟踪和保护自己的工作人员，并示意他的“影子”出现。在收到通知之前，宋勉赶紧把胭脂从舞厅带出来，来到他住的酒店。周宇浩一进门，就吻了一下胭脂。愤怒的胭脂挥手打架，但她不是训练有素的周宇浩的对手，周宇浩扭过她的手，问她教官是谁，技术动作可不过关。
