胭脂答应帮助万志超为她的好朋友，但宋勉知道，一旦他踏上间谍之路，他就再也没有回头路了。他想提醒胭脂，但显然已经太晚了。
胭脂带着一支口红作为礼物再次来到冯家。胭脂假装无意中告诉曼娜，她的胭脂盒上次似乎掉在了他们家里。碰巧刘妈妈出来送食物。当她听到这个消息时，她告诉胭脂，她在主书房的废纸篮里看到了她的胭脂盒。冯太太及时出来阻止刘妈妈继续说下去。说话者无意中听到了听众的意图。胭脂决定探索冯子雄的书房。在书房的废纸篮外，胭脂发现冯子雄和妻子练习模仿宋体字的碎纸，上面写着“十万”和“着急”。胭脂似乎明白了什么。她还没来得及查询更多，冯夫人从银行回来直接来到书房，冯夫人开关保险箱的所有动作都听到了胭脂耳。胭脂把碎纸带回国会。经笔迹鉴定，碎纸上的字迹和上次情报上的字迹来自同一个人，基本上可以认定冯子雄的嫌疑。然而，由于他的特殊身份和目前的战争形势，万志超认为他不能轻举妄动。他决定再次使用蓝胭脂，但蓝胭脂义正辞地拒绝了，她说冯家以后的事与她无关。
万志超把说服蓝胭脂的任务交给了宋勉，宋勉别无选择，只能追上胭脂，说谢谢她请她喝杯咖啡。宋勉恳求胭脂帮助他们，但胭脂说她不会用朋友、友谊和信任来换取情报，否则她会看不起自己，知道真相。胭脂开玩笑说，她给宋勉两个选择，要么说服她，要么爱上她。宋勉紧张了，一手拿着钱包说他已经有心上人了，胭脂打开宋勉的钱包居然看到了同学林天沐的照片。胭脂咖啡也不喝，让宋勉马上带自己去见林天沐。
林天木在天主教堂照顾着一群无家可归的孤儿。她是一个富有同情心的天主教徒。她担心即将到来的战争会让眼前的平静消失。胭脂和宋勉留下来和孩子们一起吃饭。他们正在吃一个小女孩跑出教堂，想用馒头喂鸡。突然，日本人发动了一场战争，轰炸机密集地投下了炸弹。胭脂被炸伤，住进了医院，以保护孩子。宋勉来到医院看望受伤的胭脂。他同意胭脂的观点。如果一个女人想去战场，她想让一个男人做什么？他向胭脂敬了一个军礼，说他不会再打扰她了，但胭脂拦住了他，说他答应帮助他们，但有条件不能让冯曼娜难堪。
青木特别解释冯子雄提高警惕，以后由“影子”和他单线联系，冯子雄计划使用南京到上海邮政路线和“影子”联系，为了保险收件人将与“影子”曼娜结婚，即使紧张邮件会检查也不会怀疑两个年轻人谈论爱。冯子雄和他的妻子告诉曼娜情况，让她先和周汉光(影子)保持信件交流。如果她有好感，她会继续交流。她觉得不合适，也不勉强。曼娜不假思索地同意了。
潜伏在南京军委少校参谋身份的日本间谍周汉光，在反复确认周围情况不同后，将寄给曼娜的信放入邮箱。然后他从太阳镜中发现身后的小巷里似乎有动静。高度警惕的周汉光拔枪进入小巷探索。在小巷里，他踩上了国民党军装的纽扣，但在平静的小巷里，除了一个正在打铁的老工匠和一个做针线的老妇人，似乎没有什么特别的。周汉光终于放松了警惕，把枪插回腰间离开了，周宇浩看到周汉光从高处跳下，然后也离开了。
周汉光的信很快就到达了上海地下党联络员李杰。当他看到信封上的两张航空邮票时，他怀疑了。他拿出信件拍照，毫无痕迹地保留了下来，并恢复了原来的信件。这时，敲门声响起。外人是周宇浩，他表面上是南京军事委员会的参谋，实际上是中国共产党的地下党员。李杰把照片打印出来，让周宇浩看。他认为真正的秘密应该在两张航空邮票上。
