万志超把南京总部转到周汉光和周宇浩的档案交给了宋勉。他说他们都来自东北沦陷区，都是冯子雄的卧底。他们将来可能会和他们打交道。
1937年11月12日，远东最大的城市上海沦陷。晚上，冯曼娜回到冯公馆缅怀过去，她天真地“安慰”了父母的照片。战争结束了，上海和平了。她觉得父母说的是对的。
青木指示冯曼娜说，他们应该尽快稳定上海的局势。司令部计划在上海设立特种作战总部。表面上看，该机构隶属于上海警察局，但实际上，它是由特种高中班直接指挥的。渡边带领皇军宪兵驻扎在特种作战总部，负责一些具体行动，抓获那些破坏他们的抗日分子，该部门负责人是冯曼娜，办公室位于冯公馆。冯曼娜觉得自己负担不起重任。她建议周宇浩担任负责人。她是周宇浩的助手。青木说，她被任命为特殊高等教育总部，她也将成为特殊高等教育历史上第一位女指挥官。
冯曼娜天真地认为她真的成为了一名独立于日本人的团队指挥官，并根据德国制服设计了自己的制服。周宇浩告诉她，无论她穿什么，她做的事情都不一样？他建议曼娜的战争已经结束，她可以选择回到原来的生活，但曼娜说她不能回去，只有变得更强大才能报复。
冯曼娜命令特种作战总部成立的第一项任务是摧毁国民党在上海的联络站和秘密广播电台，拔出反日组织在上海的连根。在连续接到几个秘密广播电台后，青木肯定了特种作战总部的工作，并亲自到总部宣布了一系列任命。曼娜意外地被宣布为侦察科长和机械科长。青木假装安慰曼娜在特殊时期暂时受到委屈。曼娜没有忘记为周宇浩讨封，青木说周宇浩的任命早就下来了，他是特高班派驻特战总部的督察。
晚上，冯曼娜在办公室里一遍又一遍地看着三哥之前寄给她的信，周宇浩用雷达般的眼睛四处走动，观察着周围的环境。冯曼娜忍不住对周宇浩的感情。她来到周宇浩的办公室向他坦白，要求他发誓不要离开她。周宇浩抱着冯曼娜，但她回忆起加入中国共产党时的誓言。
周宇浩冒险将特种作战总部的地形图发送给李杰。李杰传达了上级的命令，让周宇浩平时保持沉默。组织给他通电后，他可以发光发热，代号为“钨丝”。
救国会上海站的联络站和广播电台被特种作战总部摧毁，甚至密码也被破译。宋勉没想到鬼子会这么重用冯曼娜。她成了他们的主要对手。现在当务之急是把史密斯的密码本带进城里。胭脂建议用她超凡的记忆力携带人体，但宋勉拒绝了她的建议。如果胭脂不能被捕获并说出密码，整个上海站将面临毁灭的厄运。经过深思熟虑，胭脂终于想出了用醋酸在鸡蛋上写密码的方法，然后煮鸡蛋，字迹会出现在蛋白质上，蛋壳完好无损，和普通鸡蛋没什么区别。宋勉派了两个新同学假装夫妻把密码鸡蛋送到上海，胭脂对宋勉不派自己去很不服气，凭能力赢得了这个任务。
