副连长阎志刚鼓励大家继续挖掘工作。随着苏联对中美的停战谈判终于确定，美国派出的谈判人员为五人。对于韩国杜鲁门来说，他们根本认为自己不需要参加，但毕竟是朝韩问题。李奇伟提议让精通汉语和英语的白山业参加谈判。杜鲁门强调，谈判只谈军事层面，政治利益不能让步。他认为，中国和朝鲜都是没有在国际谈判桌上谈判的国家，他们必须一次性赢得谈判。
看着李奇微发表的谈判宣言，周恩来满脸冷漠，这就是打不赢想谈也想面子。毛泽东知道谈判永远不会容易，因为谈判候选人毛周二非常聪明，一拍即合。彭先生告诉邓华和谢方中央决定派他们参加停战谈判。谢方提出，他们没有谈判经验，需要领导方向的骨干。彭总开玩笑自己去，却被邓华和谢方开玩笑。毛主席已经任命了谈判组长。看着彭总写的名字，他们都说自己很踏实。洪学智不在彭总，想让邓华和谢芳陪他下棋，但他们都找借口溜走。彭总和洪学智通常都后悔下棋，但他们不能陪彭总下棋。结果邓华只好留下来陪下棋，谢方找借口溜走，彭总安排劈柴。
毛主席选定的谈判代表是李克农。他明白，美国皇帝此时提出谈判完全是为了他们的全球利益。谈判的诚意大大降低。中国将尽最大努力，但不怕战争。周恩来提议在战场和谈判桌上做好准备，李克农和乔冠华将一起前往谈判桌与美帝进行决斗。李克农的身体状况越来越弱，哮喘和心脏病极大地拖累了他，他的视力也严重退化。毛泽东拿出自己的放大镜送给他，并告诉他一定要低调出发。李克农回家看望身患重病的父亲。他告诉妻子英子，谈判结束后，他会帮他分享更多。英子明白丈夫的责任和使命，李克农也收拾好衣服，告诉他要照顾好生病的自己。
李奇伟举行了一场酒会，邀请了数百名美国谈判协助专家，并介绍了美国派出的谈判代表。谈判代表拿着酒杯站在舞台上，傲慢地说，他们将在十天内在谈判桌上击败中国。晚到的白善烨看着杨洋自满的谈判代表，提醒他们更多地了解谈判对手。美国代表问白善烨是否在朝鲜和韩国使用相同的语言，这让白善烨几乎不知道如何回复。
李克农耐心地向两排军士和警察的士兵讲述了成为军士和警察的任务。在谈判区，除非美国先开枪，否则他们永远不会开枪。谈判代表团秘书柴成文向李克农汇报，美国谈判代表认为挂红旗是中国的国旗，甚至挂白旗参加谈判。李克农知道西方白色代表和平，但这恰恰说明美国根本没有做任何前期准备，就像他们冒着进攻朝鲜一样。
果不其然，第二天挂在美国车上的白旗引起了很多记者的讨论。看着车上的白旗，白很无奈。美国代表意识到，白色代表东方的投降。谈判开始时，朝鲜代表提出了自己的主张。双方应同时停火，双方应同时撤出38线80英里，其他三个国家的部队必须立即撤出朝鲜。邓华说，这三个建议应该是停战和会谈的起点。美国代表乔埃将军认为，撤出朝鲜的提议是政治问题，而不是军事问题。美国提出了九个建议，一个要求双方达成一致的谈判议程，另一个要求了解俘虏营的确切位置，允许红十字会访问，这两个建议使中朝代表保持沉默。
周恩来以“行在所当行，止在所不止”为谈判工作的指导精神，李克农提出谈判就像一篇文章。他在第一次谈判团队会议上提出，他们的谈判团队是秘密的，他和乔冠华分别被称为队长和教练。有了他所掌握的信息，美国已经从各行各业调来了近百名专家，外交无小事。李克农要求他每天详细整理谈判内容，分析总结谈判报告，然后分析并撰写下一步的谈判对策。所有这些都必须在凌晨3点之前完成。李克农告诉大家，谈判实际上是在主席和总理的直接指挥下进行的。他们必须尽快将报告发送到北京，以完成党和国家赋予他们的光荣使命。
朝鲜代表浏览了美国的提议，认为其逻辑付款多为重复。他们提出的三个建议已经包括在内，并提醒美国不要避免关键问题。乔埃指出，战线已达到38线以北，美军撤退38线以南是不合理的。他甚至私下将记者引入会场，单方面暂停谈判。为了掩盖阻止谈判的责任，李奇微提出划定谈判区域。毛泽东指出，如果美国不同意谈判地点和记者问题，就必须消除美国的所有借口才能采取主动。
