郑锐在金博士手中写下地址，兴奋地跑回家。宣传干部李永明想采访消防队员郑锐，正好赶上了今天家里邀请的所有消防同志。郑锐回到家，看到老连长又兴奋起来。老连长告诉他，38军驻扎在秦岭。作为侦察兵的骨干，郑锐是军队迫切需要的人才。他需要郑锐执行一项秘密任务，并在三天内开始。
金医生和其他同志都回家了，李永明建议大家先拍照。他用凳子拿起相机，和几个勇敢的士兵合影留念。正要坐下来吃饭，防空警报又响了，同志们纷纷回到部队，郑锐拿起行李离开了家。郑妈妈失去了丈夫，现在要把儿子送到战场上，但即使国家有困难，她也会痛苦地让儿子保卫国家。
美军于仁川登陆，第八集团军司令沃克第二天开始反击，朝鲜战局扭转。聂荣珍和周恩来已经看到朝鲜的局势并不乐观，毛泽东批准了东北军计划后勤部派部分军事干部到朝鲜进行军事调查的建议。郑锐等干部来到东北军司令部，坐在他旁边的陆乘风是个名副其实的神枪手。目前司令部决定派五人组到朝鲜检查大兵团过河后的后勤保障问题，记忆力超群的陆乘风在脑海中记录了任务要点。郑锐等人穿上西装，要回秦岭的老连长特意来告诉他要保证首长和同志的安全。
周恩来拿着电报来到毛泽东。根据朝鲜的观察，美军于仁川的登陆部队预计将有一名教师，而人民军只有两个新成立的团队，后续部队未能及时到达。美军已接近汉城。毛泽东分析说，美军将继续增兵，向东延伸，接近三八线。人民军必须确保三八线以北的持久战。周恩来问怎么回电，毛泽东看着手里的文件，他们还得再考虑一下。政府参赞柴成文通知倪志良大使周恩来回电，并要求他转发金日成的一些建议：我们必须肯定朝鲜的政治思想，第二，我们必须保持主力军。第三，如果汉城被占领，就有可能被敌人切断。
苏联外交部长维新斯基告诉斯大林美军占领汉城的消息，朝鲜发电向他们请求支持，并支持中国同志给予直接军事援助。斯大林认为，美国的战略重点仍然是欧洲，他们不能分散注意力，这也是维护社会主义国家不被分裂和避免第三次世界大战的重要对抗。斯大林要求立即通知毛泽东，如果美军越过三八线，苏联将派出空军支援。
以美国为首的“联合国军”已经超过30万，而且已经接近38线，再加上空军海军已经拥有近40万兵力。周恩来要求印度大使给美国发信息警告美国。杜鲁门鼓励安理会提出八个国家的建议，试图为“联合国军”占领朝鲜提供法律依据。被苏联否决后，他们还直接提交了联合国，准备通过他们控制的会议。毛泽东问起苏联的态度，斯大林主张朝鲜问题的地方化，但毛泽东说，如果美军越过三八线，中国必须管理。
麦克阿瑟在新闻发布会上不断标榜自己的成就，甚至在汉城还在激战的时候就声称占领了汉城。他将向金日成下最后通牒，命令他投降，否则他将穿过三八线，直到鸭绿江清理整个半岛北部。他之所以敢这么做，很大程度上是因为他认为中国根本没有能力干预战争，至于苏联三八线对他们来说毫无意义。一线沃克将军表示，他将停在三八线等待联合国的命令，但麦克阿瑟否认了这一说法。跨越三八线向北的计划即将实施。他的战斗计划是进攻。
深夜，周恩来接到金日成要求直接进入朝鲜作战的电报。他的特使后天会带着金日成的亲笔求助信来到北京。毛泽东看了电报，让秘书叶子龙立即起草电文。首先，他让高级同志立即进入北京。第二，他通知邓华随时待命。周恩来要求朝鲜将被切断的部队北撤。不能撤退的部队坚持原地打游击战，这样才有胜利的希望。
颐年堂一次没有会议记录的会议正在进行中。毛泽东鼓励同志们畅所欲言。林彪肯定了朝鲜的重要战略地位。然而，由于战争已经充满漏洞，台湾和西藏的问题还没有得到解决。西南和西北地区仍在压制土匪，国民党特务也准备搬家。此外，国内工业能力与美国相差甚远，国力差距很大。
毛泽东心里已经确定这场战斗一定要打，怎么打谁打才是他心里的考虑。林彪的讲话让他失望，但在场的大多数人都认识到林彪的想法。中美经济、政治、军事实力差距太大，不值得救朝鲜，赔新中国。毛泽东认为，世界上不能只有一个声音，这样一个强大的敌人就会盘踞在家门口。中国将永远不会平静下来，也不会采取鸵鸟政策。会议没有讨论结果，只能结束。
毛岸英带着机械工具厂生产的农业工具给他的父亲看。他的父子俩谈到了朝鲜的情况。毛岸英和他父亲的想法是一致的。虽然新中国在物质上无法与美国媲美，但中国人民有强大的精神力量来克服困难。
麦克阿瑟决定让部队尽快跨越三八线。沃克兴奋地站起来。现在朝鲜有一支兵团在迅速向北行驶。就在美军从海上到达之前，它将分散美军的军队。他不同意让他的部队从前线撤退，然后绕道仁川登陆元山。但是汉城的供应不能同时维持两个军团，所以他们必须找到一个新的供应港，元山是他们最好的选择。沃克想再争取，但骄傲自负的麦克阿瑟根本不想再听了。
金日成特使到达北京时渴望与毛泽东见面，苏联斯大林也认为此时中国出兵是最好的选择。
