黑藤把烟馆和妓院合并在一起，看到烟鬼和嫖客的钱滚滚而来，难免得意。他的对手炫耀这种赚钱的方式。喝完小酒后，他坐车回来，哼着小曲。前排的司机突然说，你能换个曲子吗？黑藤觉得被冒犯了，大声斥责你是谁？司机转过头来，黑藤一看是袁帅，吓了一跳。但为时已晚，袁帅和关爽将他制服，并告诉他真相，他们都是新四军，袁帅是判官。原本抱着一线希望的黑藤，彻底绝望了。
昏昏欲睡的黑藤醒来，发现胸前挂着一个牌子。正要动的时候，突然听到火车的鸣笛声靠近耳边，已经来不及了。火车隆隆地向他滚来滚去。
袁还捡起挂在死去黑藤胸前的牌子，上面写着：下一个是你。
根据汽车犯罪的条件，石原推测这与关家有关。关秉义不可能半残疾，关爽也不可能完成所有这些事情。然后，判决只能是袁帅。他决定连夜抓袁帅，但当他收到老板的紧急命令时，他立即回到东京。所以在旅行前，袁也解释说，这些天一定要盯着袁帅看。
关爽为叔叔报仇的愿望已经过去了。袁帅和关爽开始沉浸在离别的情绪中。他们试图避免这个话题。他们一起笑。袁帅用嘴为关爽演奏歌曲。他们一起看着绚丽的烟花。
1941年，日本袭击珍珠港宣战美国，扩大了战争规模。石原带着全面占领租界的命令回到上海进行部署，重点是占领关氏商会。
袁帅和关爽依依不舍地依偎在一起。袁帅终于发自内心地说了些什么，希望能嫁给关爽。听了这话，关爽投身于他的怀抱。告诉他她昨晚撕了票，但她心里一直在等他。
关秉义站在船前，等待关爽来，一起离开上海。但他的下属跑过来说，关爽昨晚去了马会，和袁帅在一起。日本人现在已经占领了马会。关秉义拒绝独自行走。他回去找关爽，留下话说，如果他不回来，他的下属会尽快乘船逃跑。
石原在马会上枪杀了威廉探长树威。一直躲在黑暗中听动静的关爽和袁帅，明白天变了。这时，听外面说关秉义回来了。
石原问大家谁要和皇军合作，因为日本人需要去延安等地卖烟草。听说要卖毒烟，有人不同意，被石原枪杀。关爽担心他的父亲，想冲出去。结果，他在门口发出了一些声音。为了保护关爽，关秉义立即站起来说了些什么要说的。他喝了珍存多年的女儿红，说女儿跟着袁帅走了很久，到了安全的地方，以后一定会为他报仇。石原把他带出去处决。关爽冲动得要出去，袁帅不得不先把她打晕。
关秉义说，最后，他想和石原赌博。赌博是一张80万瑞士金票。石原说如果你赢了，我就不会放你走。袁也在为石原着想，说关秉义赌了一辈子马。小心欺诈，直接抢钱票。关秉义愤怒地责骂他的日本狗！石原突然笑了，说如果你赢了，让袁也学一些狗叫什么？关秉义笑了。他同意这个赌注。
