关爽看到袁也在上海吸烟，想知道是否应该采取一些措施。袁帅建议关爽不要擅自行动，然后他接到了一个电话，电话是由自称是药剂师的人打来的。在电话中，袁帅申请删除袁也，药剂师不同意，只同意他组建一个可靠的毒品团队。
在邱鳅女孩的理发店旁边，成衣店的胡老板也开了一家利润更丰厚的烟草店。为了表现出精神，胡老板让女孩理发。结果，女孩故意为他理发。胡老板想砸理发店，邱鳅想停下来。有几个人在制造麻烦。一个日本人进来，把一盆脏水倒在口袋里。日本人冲过来打女孩，邱鳅打了他。伪警察抓住了邱鳅。
袁帅去警察局保释邱鳅。当他遇到袁毅时，袁毅还说，如果你同意担任警察局行动队长，很容易讨论。否则，他会打日本人，没有人能保释。这时，小宁来了，拿了卖钢琴的钱，让袁也同意保释。袁也不得不同意。
袁还猜到理发店旁边的烟馆是石原故意开的。石原承认他想浑水摸鱼。他还说他怀疑小宁和她从未听说过的练习曲。
小宁又去歌舞厅拉钢琴，打开乐谱，发现乐谱上的密信：危机基本解除，注意鸦片加工厂。在舞池里，袁也坐在酒吧里听着小宁的钢琴。
袁帅和关爽讨论了成立一个吸毒团队，他们已经找到了鸦片加工厂。他们决定吸收邱鳅和福楠楠。他们邀请他们三个到酒店的私人房间吃饭和讨论。听到袁帅说叛徒是他们杀的，听到袁帅说他是薛叔叔培养的新四军，关爽说袁帅是一个愤怒的法官，有点惊讶。最后，三人决定加入，并将其命名为愤怒旅。
黑藤奉命一直在暗中监视小宁，甚至检查她清理的废物，但她什么也没发现，袁也很反感。他让黑藤告诉石原，小宁真的没问题，只是他的伞，我希望不要再检查了。
袁帅和他们试图在加工厂的日本食品中添加无色和无味的毒药。邱铁锹又断了加工厂的电线，行动正在如火如荼地进行。
