袁帅告诉关爽，她的堂口已经有人在为日本人卖烟了，比如关氏商会黄超，他管辖着12个堂口的老人。袁帅把一系列的事情联系起来，告诉关爽，日本人显然所做的就是利用上海帮会卖烟。他想抗日，并动员关爽与他抗日。
石原把关家堂口卖鸦片的堂主名单交给了袁也，让他瓦解。袁也首先找到了黄超。一直羡慕贩毒高利润，一直吸食的黄超，很快就和他一拍即合。在黄超的煽动下，这些贩毒的堂主聚焦马会，想和关爽摊牌。
石原袁也等在外面，暗中观察等待结果。
由于袁帅的提醒，关爽故意把主人留在房间里。随着时间的推移，这些人对吸烟上瘾，露出了吃鸦片的本来面目。看到事情曝光，这些人干脆撕破脸，宣布离开商会，转而去石原袁也。石原给了他们更多的鸦片，让他们在上海海滩上卖。
由于主人的离开，关氏商会实际上已经崩溃。关爽为父亲感到羞愧，他还没有在病床上恢复知觉。当袁帅再次出现在她面前，动员她抗日时，她下定决心与袁帅抗日。
在关爽袁帅的要求和举报下，法租界警方派出检查。袁还把鸦片堆在堂主面前，动员他们一起卖日本鸦片。如果巡逻室用武器闯入，将被盗并获。每个人都很紧张。
袁也表现出了他平静的一面。他欢迎他出去贿赂威廉特工，敷衍了事。他的公关手段赢得了堂主的信服。在众星捧月的时候，袁也享受着人前风光的感觉。突然，唱片机里放出了熟悉的音乐，袁也被感动了，情绪爆发地大声喊着滚。他周围的人都被他吓了一跳。
