日本人高田回忆起与江玉辰之父江贵学的会面，江贵学在双方的交谈中委婉地拒绝了与日本人的合作，这让高田非常不高兴。他最终认为，江玉辰很难取代奉系大帅的位置。江玉辰不能放弃喝茶，学会喝酒，所以他只能放弃。另一方面，江玉晨直接告诉金大发高田与自己的谈话，预计日本人在拒绝杀人后很可能会自己动手。
曹定邦得知曹默飞为了救自己，得罪了警察局长，被逮捕，非常不安。这时，大太太并不在乎，说如果她的儿子曹默清为了救他，她会像曹默飞一样去做。曹定邦知道大太太被绑架时强迫曹默飞买股票，所以他明确告诉他的两个儿子都有财产，但滨州铁路公司不会把它交给大儿子曹默清。
潘涛的母亲把女儿带走后，她拿出一张三口之家的照片，默默地看着她。她回忆起她晚上梦见的丈夫潘慧章。潘慧章已经离家多年了，这对夫妇已经很久没见面了。然而，这张照片中的潘慧章看起来和李显达一模一样。与此同时，在街上的早餐摊上买豆腐脑的潘涛遇到了李显达。他们还被早餐摊老板嘲笑吃饭的味道和语气完全一样。
潘涛忘了带钱。李显达觉得他们是命中注定的，所以他主动帮她付钱。潘涛表示感谢，并告诉他，如果他的丈夫将来想做衣服，他会去秀姑的裁缝店给他打折。李显达听说秀姑是女孩的母亲，就意识到这个女孩是她的女儿。然而，尽管他有成千上万的想法和无法控制的情绪，但作为国民党的一员，承担秘密任务的李显达并没有主动认出女儿。
与李显达一起来到滨州执行任务的国民党员韩冰被成功安排在医院工作。他们探索了目前的情况，认为未来的情况将更加困难。回忆起他在被派往滨州之前与上级的谈话，李显达明白国民党有与共产党撕裂的倾向，国民党合作的未来前景似乎不值得期待。
为了看看妻子和女儿，李显达晚上在裁缝店门口的摊位上吃饭。他碰巧看到秀姑和潘涛出去和别人交谈，潘涛也在铁路公司工作。
曹定邦从土匪那里安全归来。在这次绑架之后，他更加欣赏和重视他的小儿子曹默飞。在曹定邦的安排下，公司因混乱而受损的相关业务逐渐恢复正轨。
为了尽快从警察局救出曹默飞，曹定邦想尽一切办法拿到大帅府的相关电报，要求警察局长徐坤通过这份电报放人。
在去警察局的路上，曹定邦被朱绍轩绑架，他当面烧毁了电报，并计划杀死曹定邦。在关键时刻，虽然丁建平及时赶到朱绍轩手中救出曹定邦，但出乎意料的是，日本的树枝已经躲在黑暗中，等待着开枪杀死曹定邦的机会。
江玉晨得知曹定邦死讯后非常生气，朱绍轩假装不知道，说一定是日本人干的。江玉晨说，总有一天他会把小日本赶出东北。祝绍轩表面上附和，心里暗暗写下这句话。
曹定邦的死使滨西铁路的建设遇到了困难。他的儿子曹默飞还在警察局，没有人能出来主持整体情况。与此同时，随着国共合作的破裂，国民党开始大规模清算共产党员。面对如此严峻的形势，郝燕决定离开丁健平家。
