得知滨州市巨变的江玉辰和曹默飞在郊区妥善安排后，准备乔装打扮潜回城市。
特使计划亲自审问正民。为了防止自己的计划被披露，徐坤做了一个梗，设计让正民昏迷。由于伤寒，特使最终未能与正民进行积极沟通。在监狱里被拘留的相关铁路局的工作人员早已被徐坤取代，特使到来时挤上去提供证据。
在金兰珠的帮助下，江玉诚和曹默飞顺利通过了城门口的检查。进入城市后，江玉诚要求金兰珠不要告诉金大发他们回到城市，否则他们会伤害自己。金兰珠想继续询问城市的变化。然而，江玉诚和曹默飞匆忙离开了，因为他们急于调查省长的情况。
朱明月认为曹默飞江玉晨的事情是他父亲帮助日本人计划的，所以他回到家，恳求父亲放过曹默飞在未出生的孩子面前。然而，朱少轩说，他永远不会对曹默飞心软。庞海告诉朱明月，这件事不是朱少轩干的。
朱绍轩给了女儿两个选择，要么把孩子打掉，要么把她送到徐昆作为抓曹默飞的诱饵，然后把她关起来，派人去药店买堕胎药。
金兰珠知道父亲做了什么后，回到家，问他为什么要设计抓江玉晨，并告诉自己，除了江玉晨，他这辈子都不会结婚。金大发派人偷偷盯着金兰珠，然后和高田电话商量滨西铁路的转让。
潘涛发现朱明月失踪了。他原本想去街上找人。在潘慧章的建议下，他去找谭爷帮忙。谭爷的人发现庞海在街上买了堕胎药，然后回到朱绍轩的私人房子。他认为朱明月被父亲关押了。经过计划，谭爷的手下救出了朱明月。受曹默飞委托，谭爷暂时将曹妈和朱明月放在自己的住处。
曹默飞和江玉晨与潘涛交往，讨论诬陷正民。据推测，冯美云在其中也扮演了非常重要的角色。江玉晨有一个计划。既然冯美云对曹默飞的爱被扭曲了，最好好好好好利用它。
金大发电话总司令告诉滨西铁路运营面临资金短缺的问题，无法尽力解决。后来，他提议将铁路转让给日本人，总司令同意了。
冯美云收到了曹默飞在餐馆见面的信。果然，她来到了约会。看着曾经深爱现在非常讨厌的曹默飞，她把自己的合作金大发徐坤诬陷为正民，这一切都被隐藏在黑暗中的特使提前听到了。冯美云被捕了。
与此同时，得知高田将签订铁路转让合同的潘慧章等人匆匆前往阻止，却被日本人抓获。高田将姜玉晨、潘桃、潘慧章交给金大发处置。金大发强迫江玉晨无果地埋葬军火后，告诉江玉晨当年杀死江学贵的真相，然后果断开枪杀死潘慧章。看着父亲倒在自己面前，潘涛非常痛苦。
处理完冯美云事件后，曹默飞等人带着人来包围金大发。江玉辰潘桃获救。
