金大发派人跟踪潘慧章，发现他去了秀姑裁缝店，以保护丈夫秀姑被杀。看着妻子倒在地上，敌人立刻包围了她，潘慧章别无选择，只能逃跑。在车里，他向丁建平透露了自己的痛苦和遗憾。
江玉晨得知秀姑被杀后，开始怀疑金大发，因为金兰珠很可能会向金大发透露上次胡淼在快乐赌场的事情，这表明他很可能已经投靠了日本人。曹默飞答应让老侯帮忙调查金大发。
在日本人的阻碍下，滨西铁路的建设一再受到阻碍。丁建平、老郑和曹默飞对日本人毫不掩饰的傲慢非常愤怒。然而，目前最重要的是尽快完成滨西铁路的建设，无论有多少障碍，都必须克服。
金大发和高田私下见面，原来他们已经合作多年了。对于滨西铁路的建设，金大发建议高田暂时不要阻止，在整条铁路完全建成后，尽最大努力为日本人使用。经过思考，高田认为他的建议是合理的。对于江来说，高田仍然后悔他不能被日本人使用。
金大发回忆说，他偷偷转售军队的武器被他的老板江贵学发现了。他向江贵学下跪，承认了自己的错误，赢得了同情和宽恕。然而，从那时起，他就有了扳倒江贵的想法，然后他自然而然地与日本人合作。
金大发和江玉晨见面，催促他去找军火。江玉晨要求金大发帮忙查看谁泄露了胡淼的消息。此时，金大发直接转移话题，谈论江玉晨与女儿金兰珠的婚姻。江玉晨问他是否总是帮助自己，因为他和金兰珠有一个娃娃亲戚。这时，金大发开始意识到自己被江玉晨怀疑了。
江玉晨明白，金大发帮助自己的真正目的是为了父亲留下的一批军火，但金兰珠的深情让他感到内疚和自责。他觉得自己是个混蛋。
三年后，滨西铁路建成通车，仪式现场遭到爆炸袭击。朱明月看到庞海离开，意识到这件事是她父亲做的。那天晚上回家后，她和父亲发生了冲突。朱绍轩说，她已经把朱明月许配给了庞海。从那以后，她就是庞海的女人。
朱明月完全被父亲的行为逼得怒不可遏，骂他是汉奸后直接冒雨离家。冒雨回公司找曹默飞，希望他能嫁给自己。曹默飞拒绝了。他仍然爱潘涛。虽然他们这辈子不能再见面了，但他们永远不会嫁给别人。悲伤离去的朱明月被庞海绑回家。
曹默飞从四喜口中得知了朱明月的经历。他急于直接带着护路队的人带着聘礼闯入朱绍轩的家，说朱明月怀上了自己的孩子，所以他必须娶她。
经过周转，曹默飞终于带走了朱明月，并计划假装结婚。得知此事的江玉晨无法理解他的做法，认为他已经忘记了潘涛。
已入党的苏联共产国际派出同志潘慧章接到命令到火车站接同志，两人接头暗号为“金向日葵”。
在火车站，穿着向日葵胸针的潘涛下车后，从报纸上看到曹默飞和朱明月结婚的消息。
