日本对滨州的攻击正式开始。树枝来到曹家杀死老侯和曹的母亲，然后带走了朱明月和他的孩子。高田直接把朱明月和他的孩子交给了朱绍轩，希望通过他说服曹默飞。
战争形式严峻，滨州城边缘发动了非常激烈的战斗。尽管悲惨，曹默飞和江玉晨仍并肩作战。
此时此刻，朱终于看到了日本人的真面目。如果他再次与他合作，他将是一个彻头彻尾的叛徒。这时，他开始忏悔，认为自己没有做好朱明月母亲临走时的委托，不是一个好父亲，更不用说成为一个中国人了。然后他打开办公室的秘密道路，最后抱着孙子，派庞海和女儿孙子一起离开秘密道路。
远在一线的曹默飞得到消息，他的妻子和孩子被高田绑架了。虽然他感到不舒服和焦虑，但他仍然下令坚持抵抗。他决不能忽视整个滨州市的人，因为他的妻子和孩子。盘桃主动提出带人去营救。
当潘涛等人到达时，他们发现朱绍轩已经被杀，庞海朱明月等人在街上被日本人抓住。为了不让丈夫被日本人约束，朱明月选择和树枝一起死，并在死前委托潘涛照顾孩子。然而，在日本人的围攻下，她仍然没有把孩子带走。
徐坤和高田秘密勾结，拆除了向正民和其他人安排的防线。事件完成后，高田杀死了他。日本人通过徐坤打开的防线通道进入滨州城。江玉晨带领人们抵抗，战争激烈。高田带着曹默飞的儿子威胁江玉晨，要么让曹默飞放弃抵抗，要么交出江学贵藏军火的地方。
江玉晨选择用军火埋藏的地方与日本人交换。交换前，他把手榴弹绑在身上，和扁桃告别后，他拿着地图去了高田。当扁桃带着孩子安全离开时，他在高田面前拉起绑在身上的手榴弹，与日本人一起死去。
在大家的提前安排下，滨州市人民成功撤离，向正民决心与整个滨州市共存。在秘书的安排下，他笔直地坐在一所简陋的房子里，周围埋着炸药。当日本军队的一群人包围他们时，向正民果断地拉响了炸药，并选择与日本人一起死去。
经过一夜一日的战斗，滨州城沦陷，蟠桃抱着孩子搜索了很久，才发现躺在地上被炸昏的曹默飞。她告诉江玉晨和其他人所有的牺牲。失去许多亲戚朋友的曹默飞非常难过。他决心联系丁建平的反日部队，在青山绿水之间与日本人一起工作。临死前，江玉晨还委托蟠桃将所有军火捐赠给抗日联军。
蟠桃接受了组织的命令，准备去北平接受新任务。因为曹太小，她接受了曹的委托，一起带他去北平抚养。她会把曹作为自己的孩子抚养长大。两人在郊区告别，曹毅然跟随抗日部队走向未知的未来。蟠桃抱着孩子看着他远去的背影。虽然未来不确定，但总有一天侵略者会被赶走，无论生死。
