金大发被包围了。他绝望地劫持了特使。僵持时，走上阁楼的江玉晨开枪杀死了他。看到父亲被未婚夫杀害的金兰珠，他痛哭流涕。
徐坤得知冯美云被特使抓获，但尚未审问。他趁机派人潜入特使家中杀害冯美云，伪装成害怕犯罪和自杀。面对特使的盘问，徐坤将所有罪行都推卸给死去的冯美云和梁广志，从而保住了自己的地位。虽然徐坤并不无辜，但曹默飞和其他人手中没有实质性证据证明他的罪行。他们只能看着这个人继续逍遥法外。
经调查，滨州铁路局的重任被无罪释放，江玉晨和曹默飞的通缉令也被撤销。
江玉诚应该为父亲报仇，但他很抱歉，因为他欺骗了金兰珠，杀死了金大发。潘桃建议他亲自去看金兰珠。金兰珠心理上知道江玉诚从来不喜欢自己。目前，他们之间有着深深的血仇。无论如何，这个障碍无法克服。她很沮丧，准备离开滨州过新的生活。
那天晚上，江玉诚在他的院子里吹响了口风琴。钱叔叔告诉曹默飞，他正在和一些人说再见。第二天，金兰珠乘公共汽车离开滨州城。
为了修建军事要塞，在高田的安排下，朱准备通过滨西铁路运输水泥厂的水泥。
出狱的丁剑平告诉了他作为扁桃共产党员的身份。看着曹默飞在虎岭建设日本军事基地的图纸，丁剑平认为这可能是军事要塞的一部分。曹默飞认为日本人需要水泥来建造堡垒。朱绍轩投资了水泥厂，目前滨西铁路已落入日本人手中。他们很可能通过铁路运输水泥。只要他们检查货物清单，他们就能顺利地找到堡垒的具体位置。
虽然曹默飞等人的判断非常准确，但还是晚了一步。知道曹默飞偷走了要塞图纸后，高田提前一步杀人。无奈之下，蟠桃等人只能连夜去铁路局偷备份，但还是失败了，蟠桃被打伤了。
老侯在山里安置护路队成员后，回到城里。曹默飞派他到滨西铁路货运站检查水泥下落。然而，日本人早就加强了防御措施，老侯没有成功。
江玉晨把受伤的扁桃送到曹默飞家。得知父亲与日本人勾结后，朱明月亲自回家探望。看到相关文件后，朱少轩半路回来。朱明月不得不说她与曹默飞发生了冲突。曹未经授权将潘桃带回家，所以她不高兴，想回公司工作。朱少轩以自己选择的道路为由拒绝了女儿的所有要求，祝明月顺利离开。
无功回归的老侯告诉铁路货运站加强防范措施的情况，曹默飞等人别无选择。想了想，他们只能去找省长，试着把铁路的所有权从日本人那里拿回来。
曹默飞回家后，朱明月高兴地告诉他白天发现的消息。与日本人签订的铁路合同已生效，水泥运输的目的地是北虹镇。
