军统下达指令后，迅速在上海开展了J行动。陈默群看到对方来势汹汹，赶紧跳窗逃跑。孟安南以转城为由，在郊区杀害了老徐。一切处理干净后，他向检查处报告了共产党位于上海的工运组站点。
现在五个汉J逃走了，导致逮捕行动受阻。王世安紧急召开会议讨论。林南生认为贫民区难民多，人口流动频繁，是藏身之处。碰巧这时，一个神秘的电话打到了站长办公室。王世安接了电话后，匆匆结束了会议，独自去了约会地点。然而，林南生跟着他。
为了保护自己，陈默群主动联系王世安在酒店见面，告诉他交通站爆炸是共党的有意安排，因为他已经潜伏在共党内部。起初，王世安对此持怀疑态度，但当陈默群提到共党内有J军统战时，他不得不提防。
林楠笙躲在街角，直到看到陈默群从酒店出来，立刻跟着过去。然而，孟安南提前蹲在路上，故意为林楠笙造成路障，帮助陈默群及时逃跑。与此同时，王世安在办公室分析情况，锁定了几名可疑候选人。结果，他意外得知林楠笙单独审讯了萧云，于是立即向重庆总部报告。
纪中原刚得到消息，发现仲明米行联络站被破坏，负责人老徐牺牲，就连在米行的彭代森也突然失踪，至今下落不明。林楠笙打着叙旧的旗号，去找汤主任了解情况，得知有人故意举报。
如今，国共两党都出现了叛徒，这让人们感到恐慌。孟安南在朱义珍面前强行冷静下来，以免露出马脚。与此同时，南京反J股的人抵达上海。首先，他们审讯了廖彤，然后去找林楠笙问话。在这种情况下，林楠笙假装生气，保证了戴笠多年来的信任，并警告对方最好拿出证据。
调查结束后，林楠笙向纪中原解释了情况，猜测彭代森很可能是陈默群派来的。考虑到军统的怀疑，林楠笙决定找一只替罪羊逃跑，于是他把爆炸物放在廖通的办公室里，把内J的嫌疑嫁给了廖通。
由于计划进展顺利，防J股认定廖通是潜伏在该网站上的共产党，并很快得出结论。王世安听说这件事，怀疑林楠笙在暗中闹鬼，但手中没有证据指控，暂时保持沉默。
这时，陈默群打来电话，私下见面，交换知情信息。陈默群帮助王世安分析了现状，并向他透露，他插在中国共产党内部的孟安南计划以此作为筹码换取一张去南洋的票。王世安认为，现在全市都很警惕，即使有票也很难出去。然而，考虑到陈默群离开上海，这对他自己来说可能不是一件好事，他很高兴地同意了。
谈判结束后，陈默群找到了民政局副局长游宗志，拿出几条黄鱼让他为自己做假证件。起初，游宗志想坐在地上起价，并计划利用这一点勒索更多的钱。出乎意料的是，陈默群掌握了他的把柄，最终不得不选择妥协。
