然而，在过去的几年里，上海发生了翻天覆地的变化。虽然中日战争完全胜利，但国共两党的硝烟仍笼罩在各个角落。朱怡贞和孟安南继续假装是夫妻。林楠笙即将抵达上海。王世安不敢贸然挑衅，因为他身后有戴笠支持。
陈默群拿出在审人员名单交给王世安，作为顺水人情。其中，一位自称姓萧的商人实际上是新四军情报部门的主要负责人，因此建议他利用此人稳定基础。然而，王世安并不相信陈默群会这么善良，随便交给廖鹏。
孟安南主动联系陈默群，希望回到党和国家恢复工作，并愿意提供逮捕朱怡贞的机会，以完成潜在的任务。陈默群提醒孟安南不要总是想着名利。那些已经被提升为上校的学生现在已经在战场上死亡。他们应该安全地呆在朱怡贞身边，通过她的关系尽快进入共产党中央部门。
朱怡贞和孟安南乔装打扮，亲自探索军统上海站的位置。结果，他们不小心看到了林楠笙，既震惊又激动。因为朱怡贞不知道林楠笙已经入党了，她忍不住向纪中原讲述了自己的想法，知道双方的立场不同，但她永远无法放下对他的感情。纪中原无法告诉朱怡贞真相，干脆安慰她振作起来，记住自己的责任。
林楠笙刚回上海接任副站长，很快就去见王世安，和他保持着表面上的友谊，就像多年未见的老朋友一样。与之前到上海军统站的林楠笙相比，他已经褪去了青春，变得像顾慎言一样，懂得如何世故圆滑，甚至不吝啬口中的赞美之词，即使对方是立场不同的敌人。
这一次，林楠笙为王世安准备了人事档案，包括大多数返回上海的情报人员，他们很快就能开始工作。自抗日战争胜利以来，国共关系越来越严重。林楠笙奉戴笠之命，通知王世安在抗日期间向王伪政府工作人员发出任命令，包括许多悬案。
王世安对此感到压力。他不仅担心林楠笙威胁到自己的地位，还担心在这项清理工作中暴露自己以前所做的事情。正是因为林楠笙是戴笠身边的红人，王世安主动取悦他，甚至以安置费的名义贿赂他。结果，林楠笙拒绝了他，并安排了几个知己在各个部门担任重要职务。
当一切都安定下来后，林楠笙邀请赵京隆出去吃饭，讨论上海军事统一站的现状和几名共产党人的现有消息。林楠笙匆忙赶到审讯室，发现廖通用日本战俘折磨囚犯，导致两名共产党人死亡。就连萧云也留下了最后一口气。
林楠笙严厉批评廖通的行为，及时将萧云送往医院抢救。廖通跑到王世安那里抱怨林楠笙上任几天，只想着怎么打压。王世安假装为廖通抱怨，让他继续为自己努力，暗中监视陈默群和林楠笙的走势，得知赵京隆在调查当年新闻处暗杀，立即派人解决宋主任，以免泄露真相。
林楠笙亲自去见联系人，没想到纪中原竟是渔夫，顿时兴奋不已。纪中原向林楠笙询问了三名共产党被捕的情况，得知萧云受伤严重，想要营救并不容易。事件发生后，林楠笙打算先和王世安搞好关系，只有获得对方的信任才有机会救人，于是便把研讨会的安排给王世安过目，寻求他的意见。
