周耀庭离开后，在朱怡贞的帮助下，纪中原成功获得了组织信息。所谓的酒店私人房间只是他们为转移广播投掷的烟雾弹。国民党命令陈默群立即返回南京进行调查，这意味着追查鬼邮差的任务已经结束。
林楠笙主动处理徐立文的所有信息和档案，象征着他以前的经历，就像一个梦想，烧毁了他希望的舒适生活，彻底化为灰烬。朱孝先完成了手头的生意，准备带女儿去香港。然而，在去香港之前，朱怡贞似乎下定决心要和父亲说再见，声称自己还有未完成的任务，于是转到其他地区执行任务。
时间转瞬即逝，1937年春天，日军陆续驻扎在各地。这时，大上海鱼龙混杂，各种力量扭成几条交接线，要么和平共处，要么互相争斗。全叙事厅厅长方玉斌到上海特务处宣布任命书。王世安以为自己会成为新站长，没想到会成为代理人，难免会有些失落。
为了证明他的名字是正确的，他在任命两天后就赢得了顾慎言，并邀请他担任副站长，并透露特务部门将开始调查日本商人池田英杰，怀疑他是一名日本间谍。虽然顾慎言假装没有立即同意，但他已经考虑过了。毕竟，副站长可以直接管理行动队，这有利于获得更多的核心秘密。唯一的缺点是行动有限，很多事情不能在公众面前做。
顾慎言与纪中原商量后，决定接管副站长的职务。同时，由于其他原因，他要求王世安将林楠笙送回南京特训班。林楠笙得知后，立即帮胡道义处理照片，并要求他接受自己，加入行动队。然而，胡道义明确表示，行动队现在由顾慎言管理，因此林楠笙只能再次恳求顾慎言。
顾慎言知道林楠笙的意图，还是拒绝了，不愿意给他解释的机会。林楠笙迷路地走在街上，不小心看到了《富贵浮云》的海报，让他瞬间想起了朱怡贞，因为他们约好一起看这部电影。
就在林楠生看着海报失神的时候，不小心注意到有人跟着他，于是转身离开了。后来，他走得越来越快，只是躲在蛋糕店里。果然，不到一会儿，左秋明就走到柜台上。林楠生看到他很惊讶。几个月后，两个好兄弟在上海再次相遇。
现在左秋明来到上海，因为很久没见林楠生了，再见不禁叹了口气。林楠生为左秋明准备了他最喜欢的蛋糕，坐在一个偏远的公园里很长一段时间，和他谈论了以前的特殊培训课程，以及目前的情况。他们都认为大量的日本人去了中国，只是等着找借口挑衅中国。
谈话结束后，他们回家了。在整理物品的过程中，林楠生不小心看到左秋明给了他一支笔。当时，他们同意，如果他们还在同一条路上，迟早会有重逢的一天。然而，左秋明走上了这条路，林楠生却有些偏离。唯一能让他支持的信念是履行当年的承诺，用自己的力量保卫国家。
通过这次老朋友的重逢，林楠笙越来越决心留在上海，于是第二天去特务处找顾慎言表达自己的真实想法。然而，顾慎言仍然不同意，甚至直接支付了林楠笙的枪支，并要求他向南京报到。
对于顾慎言的强硬态度，林楠笙别无选择，只能红着眼睛拿走调令，不小心看到桌上摆着一份日本间谍档案。碰巧下楼时，胡道义带着手下匆匆离开，林楠笙跟着，发现特务跟踪池田英介。看到蓝心洁和池田英介在一起，林楠笙主动请她帮忙询问池田英介的情况。
