因此，王世安对顾慎言、林楠笙、赵京隆三人进行了奖励，分别颁发了两枚四等宝鼎勋章和一枚六等宝鼎勋章。此后，林楠笙正式留任上海特务处行动队，执行了数百项大小任务，早已成为一名成熟的党国特工。
1937年8月13日，松湖战争爆发。在日本军队的优势火力下，中国军队顽强作战，牺牲了巨大。三个月后，上海完全沦陷。除了英国、美国和法国租界，整个上海基本上都被日本军队占领了。特务处改组为军事统治局，同时转为潜伏状态。
转眼间，当冬天来临时，中国共产党地下党组织也面临着前所未有的严冬，大量联系地点被日本军队摧毁。虽然报告人员及时撤离了一些广播电台，但他们不可避免地英勇牺牲。高桥千兵对下属的擅自行动不满，尤其是军统局任务失败的逮捕，让他非常恼火。
纪中原和顾慎言在街上相遇，表明昨晚报告点被特殊高中课程破坏。目前，该组织已牺牲7名同志，需要尽快关注此事。由于日本轰炸机中队已驻扎在龙华机场，继续轰炸萧山前线，顾慎言将信息夹在书中，悄悄递给纪中原，提醒他抓紧时间通知新四军松湖支队破坏机场。
谈话结束后，他们各自离开了公园，以免被怀疑。另一方面，林楠笙和赵京隆在制裁汉J时遭到日军围攻，大部分兄弟死于枪下。正是因为赵京隆受了重伤，林楠笙首先把他藏在角落里，然后引进日军，躲在平民区，换上普通人的衣服，把伤口藏起来，回到了军统局。
自从胡道义叛变投靠76号以来，林楠笙已经接任行动队长。轰炸机场的任务最初是由浦东支队完成的，他们给了军统忠义救国军，但对方拖延了工作，甚至不断向车站索要枪支供应。如今，军统局不知所措，只能在法租界做一个华兴洋行动来掩盖。林楠笙带伤归来，对王世安的各种安排发脾气，要求他向牺牲的兄弟们解释。
鉴于最近严重死亡和伤亡，王世安与顾慎言讨论，他希望与共产党合作，利用共产党的情报优势帮助军统在上海站稳脚跟，甚至在关键时刻拉动共产党的垫背。顾慎言对此毫无异议，认为林楠笙适合与共产党联系，因为他有渗透经验。
然而，王世安的工作能力太差，这引起了戴老板的不满。因此，他特意派周耀庭到南京特训班找陈默群，请他回上海担任京沪区区长，负责京沪杭三站和忠义救国军，军衔至少提升。起初，陈默群假装逃避，声称他只是想自由教书。直到周耀庭主动向他示好，反复解释原因，他才勉强同意。前提是他应该先去香港，包括未来任命的重要职位负责人。他不允许别人过多干涉。
顾慎言向林楠笙传达了王世安的决定，并告诉他要做好准备。临走前，林楠笙依然没有忘记陈默群的解释，那就是继续监视顾慎言的走势，果然，他在补给房登记册上，看到顾慎言私自带走了一台发报机。
目前，党组织已经解决了发报机的问题。纪中原得知林楠笙代表军统前来洽谈，担心自己的情况太复杂。虽然他有爱国热情，但他仍然忠于党和国家。顾慎言认为林楠笙是一个有良心的爱国青年，值得他们去争取，但他还没有完全赢得林楠笙的信任，将来做事需要谨慎。
王世安认为陈默群回到南京后没有机会翻身。出乎意料的是，对方卷土重来。因为他担心自己会自己做手术，他提前用金条代替了行动队牺牲兄弟的津贴。林南生不知道。他拿着东西去看望赵京隆。同时，他拿出自己的积蓄，这是对兄弟们的补偿。
在回来的路上，林楠笙看到女学生迎面而来。突然，朱怡贞站在她面前，忍不住哭了起来。另一方面，朱怡贞已被组织安排回上海担任核心情报员，并负责与林楠笙会面、谈判和合作。纪中原相信朱怡贞已经长大了，但他离开后，朱怡贞仍然无法完全稳定自己的情绪。
