临近下班时，林楠笙接到左秋明的电话，独自前往梧桐河岸。左秋明分配了一项新任务，告诉林楠笙尽快分析一批日军情报。同时，他发现自己的状态似乎与过去相比发生了很大的变化。他好奇地问为什么。
林南生无法掩饰自己的兴奋。他忍不住和左秋明分享了《关于持久战》，认为毛泽东是一位伟大的战略预言家。早在1938年，他就可以预测欧洲会爆发战争。仅此一点就足以表明他非常前瞻性。因此，林南生似乎又找到了革命的方向。就连左秋明也主动谈到士兵和人民是胜利的基础。他们在讨论中坚定了中国和日本必胜的信念。
为了庆祝林楠笙的“重生”，左秋明从怀里拿出一支笔给了他。虽然这是第二次送钢笔，但林楠笙仍然把它当作珍宝，珍惜彼此的兄弟情谊。从那天起，林楠笙每天晚上都会呆在收音机前，听延安的广播，成为他抑郁生活中唯一的爱好。
以修电话的名义，王世安派人送陈默群任命书和上级特批电台，方便他随时与重庆联系。主要负责在广州收集情报的情报员梁凯意外被日军逮捕，最终供给了左秋明，因为他受不了酷刑。
原来左秋明和林楠笙约好在世家咖啡馆见面，但当他看到日本特务在不远处伏击时，他知道有人叛变了，所以他故意接近隔壁的日本客人，用南京方言向林楠笙传达消息。此刻，场面一片混乱。左秋明在逃跑期间中弹。林楠笙站在门口，看到日军把他拖走。他不得不忍受自己的情绪，转身匆匆离开。
几天后，左秋明躺在医院的病房里。表面上看，他似乎转危为安，但实际上生不如死。当左秋明的伤口即将愈合时，日本特工开始反复折磨和碾压，然后让医生缝合。深入骨髓的剧烈疼痛是普通人无法忍受的。
然而，在此期间，左秋明一直保持沉默，拒绝透露任何关于军事统一站的消息。直到第三天深夜，当查房者和护士离开时，左秋明决定拔出输液管，用床单覆盖头部，咬紧牙关忍受剧烈疼痛，用手撕开腹部伤口，绞断肠子，让血液在黑暗中慢慢流干。
第二天早上，林楠笙在报纸上看到日军发布了尸体公告，熟悉的灰色照片成了他与左秋明的告别。那天下午，夕阳依旧，但梧桐河不再是两个并肩坐着的年轻人。林楠笙孤独地看着河，再也掩饰不住悲伤。
根据左秋明生前的解释，林南生亲自去邮局取回文件，然后呆在家里等了三天。结果，没有人认领他。林南生气地冲进香港军事统一站，询问站长的原因。出乎意料的是，对方拿出一堆照片，从各个角度拍摄左秋明与陌生人的私人接头。在这些人中，包括很久没见到的朱怡贞。
站长认定照片的人绝不是军统的内部人员，更不用说中统了，因为从头到尾都没有任务给左秋明分配外部联系，这意味着他可能有双重身份，这是非常可疑的。因为从顾慎言的脸上看，站长不会调查林楠笙是否有问题，而是提醒他不要再找麻烦了，老老实实听站里的安排。
尽管林楠笙不愿意相信这一点，但他还是回家逐一比较文件，确实证实了左秋明的共产党身份。第二天，在邮局附近，林楠笙等到前来取件的人。出乎意料的是，这个人应该死在爆炸的纪中原。面对林楠笙的怀疑，纪中原带他去了左秋明的坟墓，并告知了原因和后果，包括朱怡贞已经完全康复。
由于军统拍摄了朱怡贞和左秋明会面的照片，林楠笙担心会给朱怡贞带来麻烦，并立即将此事转达纪中原，并拿出左秋明留下的情报分析文件，希望能对他们有所帮助。与此同时，朱怡贞抵达香港，联系孟安南，讨论如何转移朱孝天等人离开。
