林东野已经心灰意冷了。没想到最亲密的爱人吴春竟然是日本特务。他非常生气，在房间里乱砸。黄志远要杀了吴春。林东野觉得没必要。他从痛苦中吸取教训，决定去小林武义。他想做他一直不敢做的事。
小林武义收到了皇帝无条件投降的消息。他不愿意放弃，想为最后一场战斗而战。他把所有的士兵都召集到宁波，让坂田和平田三郎向士兵们隐瞒这件事，以免军心松懈。王茂林来到江水英的坟墓，后悔没有早点向她表达自己的想法。他喝了所有的红女儿，表达了对江水英的哀悼，也履行了他对她的承诺。王茂林在坟墓前坐了一整晚，然后含着眼泪离开了。
张恒和陈汉生也收到了小林武义的邀请。小林武义还专门准备了日本菜和宁波菜。林东野认为这是一场红门宴会，但他们认为这是小林武义对他们的善意。在他们的帮助下，他们成功地回到了日本。张恒提醒林东野将来要瞄准新四军和八路军，争取小林武义的帮助。与此同时，萧寒和王茂林接到上级的指示，彻底铲除了宁波的日军，他们磨刀霍霍，早就做好了战斗准备。
张恒、陈汉生和林东野准时赴约。小林武义热烈欢迎他们，但他们也被视为下属。张恒当场表示，他将脱离日军的控制，与他交接。小林武义迅速分开话题，和他们一起喝酒。林东野的第一杯酒尊重他死去的兄弟。小林武义让吴春再送一瓶酒，他提前在酒里下毒，想和他们三个一起死。
张恒和陈汉生看到吴春穿着日本和服，他们惊呆了，骂林东野瞎，吴春承认她的原名是吴春夏子，利用卢山窃取情报，栽赃陷害刘主任，林东野不想看到吴春，回避她，吴春看到林东野完全放弃国民党，让她有机会，吴春拿起一杯酒，当场中毒死亡。
看到事情曝光，小林武义劝张衡、林东野、陈汉生喝那杯酒。林东野看到他想鱼死网破，当场引爆炸药。张衡和陈汉生被炸死，小林武义侥幸逃脱。随后，他召开紧急会议，部署了下一步作战计划。
萧寒已经做好了充分的准备。郑英达亲自为他加油。萧寒带领士兵们勇敢作战，很快消灭了日军。佐藤带着士兵投降自首，并答应说服更多士兵放下武器。王茂林欢迎他们放弃秘密投票。小林武义下令坚守宁波诚，让平田三郎杀死所有叛逃士兵。
萧寒每天带领士兵们包围宁波城，炮兵们也来增援。佐藤向城里的日军喊道，劝他们交枪投降，平田三郎举枪杀了他。傅大虎带兵从正宗进城，日军在负角反抗，双方展开激战。萧寒带兵攻打南门，日军火力强筋，士兵伤亡惨重。萧寒被流弹伤害。林雨竹和医护人员全力抢救伤员，但仍有士兵因流血过多而死亡。
士兵们冒着枪林弹雨拿起炸药袋炸开了大门。萧寒带兵进城。平田三郎拼命抵抗是没有用的。他回来复活给小林武义。小林武义只是想剖腹产谢罪。萧寒及时来阻止他，想公开审判他。小林武义声称自己是不败的，没有人能审判他。萧寒下令把他带走。战斗结束后，萧寒，郑英达和王茂林站在城头，他们一起缅怀牺牲的战友，期待着黎明的到来。
全剧终
