李满彪不想约束日军的活动。林东野派他去消灭三五支队。李满彪知道自己不是对手，只好答应约束日军。林东野做了周密部署，特别提醒各支队保密，不要透露自己的作战计划，以免再次泄露。
王茂林详细分析了目前的战局。面对日军和忠义救国军的双面攻击，三五支队腹背受敌，萧寒感到压力很大。吴春担心林东野会有太多的敌人，林东野想赢，他不在乎，小寒写信约林东野见面，吴春答应陪他，林东野自然不能要求。临行前，张恒告诉林东野趁机打听三五支队的虚实，不要被萧寒的假象所迷惑，林东野也想知己知彼。
林东野带吴春、黄志远等人赴约。萧寒热烈欢迎他们，并带他们参观戚继光攻击日本海盗时的老式大炮。林东野看到他故意哭穷，嘲笑他。萧寒并不生气。他笑着打哈哈，还让王茂林做了丰盛的饭菜招待林东野。
吴春是日军一号特工。她奉命打听三五支队的虚实，但一直无法接近。她终于等到林东野和萧寒见面的好机会，拒绝放过自燃。萧寒早就做好了安排，让江水英把重要的东西都藏起来。吴春环顾营地。江水英觉得她很可疑，就派胡子明跟着她。吴春谎称要找厕所。江水英主动带她去。林东野晚饭后不得不离开。吴春不得不放弃。林东野断定萧寒在隐藏实力，他不敢轻举妄动，这正是萧寒的下怀。
萧寒召集江水英和王茂林召开会议，讨论作战计划，插入日军和忠义救国军。当吴春回来时，发密电向上级报告了三五支队的情况。她认为三五支队伍不容小觑。小林武义接到上级的指示，大津和郎少将亲自带领球队对三北发动大规模进攻。
李满彪奉命去宁波牵制日军活动。姚华康悄悄来找他，劝他投靠日本人。李满彪答应日军明天要经过他的防区，希望李满彪能放弃一条路。李满彪在勉强同意之前反复权衡。大津和郎率领部队经过李满彪的防御区。萧寒早就带领人们在这里伏击，当场杀死了大津和郎。日军吓得逃跑了。佐藤亲眼看到三五支队士兵不怕生死，勇往直前。他心里充满了恐惧。萧寒让江水英和傅大虎带队撤出战斗，把日军带到林东野的防区。
林东野得知萧寒与日军正面交锋，让部队随时准备战斗。萧寒带领三五支队撤出阵地，日军攻打林东野防区。林东野得知李满彪让防线让日军通过。他非常生气，咬紧牙关，让黄志远向张衡请求支持。
江水英和三当家带领队员撤离，突然遭到李满彪手下国军的袭击。三当家被李满彪打伤。看到国军冲上来包围他们，三当家掩护江水英，他们突出了包围圈。他当场被杀，江水英伤心欲生。战斗结束后，张衡代表上峰分别向陈汉生、林东野和李满彪授勋。林东野很生气。
郑英达询问李满彪正准备大规模入侵三五支队。他派老马带领军队增援萧寒。王茂林想活捉李满彪。江水英坚持杀了李满彪，为三位领导报仇。李满彪主动出击，遭遇三五支队的严重打击。他向林东野要求增援。林东野恨李满彪。他不相信他每次都授勋。他故意按兵不动，谎称自己已经派兵增援。吴春建议他和李满彪一起铲除三五支队。林东野不允许她干预这件事。
李满彪被打败了。他打电话给陈汉生求助。陈汉生祈祷他们能活着回来。吴春透露，林东野两小时前派兵增援。
