林雨竹本来想把医护人员送到安全的地方，他们都愿意加入新四军，跟着林雨竹打鬼子，林雨竹自然求不得。
萧寒和王茂林带着三五支队加入了新四军浙东纵队。他们被编成第六支队。队伍已经长大到600人。江水英换上了新四军的军装，让王茂林尽快娶了她。王茂林吓得躲不开。萧寒被任命为第六支队队长。王茂林是政委，老梁是参谋长。萧寒推荐傅大虎，老梁和胡子明担任三个中队队长，让林雨竹担任卫生队队长。
郑英达传达了总队要建后方医院的消息，要求帮助林雨竹筹备。王茂林和萧寒都不愿意离开。郑英达不得不请林雨竹帮忙培训一批医护人员。萧寒接到总部的信息，日军要大规模扫荡。国民党将美国、英国、澳大利亚等国的优秀部队分成五支突击队，并将其调到四明山南麓。国民党部队必须清理根据地。萧寒知道接下来是一场硬仗，先派人把重要的东西送回总队。第六支队召开誓师大会，郑英达发表抗日战争誓言，士兵们振臂大喊大叫。
1944年5月下旬，日军发动目标，直接指向新四军的大扫荡。新四军和地方部队以游击战的形式攻击敌人，防止日军下乡扫荡，建立据点。在反扫荡中，新四军共进行了135次重要战斗，杀害了1932名日伪军，俘虏了1089名日伪军，击沉了13艘敌军汽艇，并缴获了1138支枪支。
日军发动了豫湘桂战役，号称一号战役。中国损失了60万至70万名士兵，失去了4个省会和146个城市，国土20万平方公里，6000多万人陷入日军的铁蹄之下。八路军120师第359旅主力4000多人组成南下支队，以王震为司令，王首道为政治委员，11月1日召开誓师大会。10日，延安出发前往河南、湖南、湖南、广东的敌后，开辟了新的敌后根据地。
王茂林和萧寒接到这个消息，都觉得形势严峻。林东野也和日军和平共处。萧寒不能指望他，只能靠自己对抗日军。1944年6月15日，盟军飞机开始轰炸日本，首次轰炸日本北九州八旗铁炼焦所。
当天下午，四架战斗机分别出发，其中一架是威廉·汤姆森，六个小时后飞往东京进行空袭。这次行动是第一次从中国大陆远航袭击日本，震惊了日本。听到这个消息，小林武义感到沮丧。
林东野早就看清了现状，也看透了蒋介石的软弱，他决定静观其变，让美国人和新四军对付日军。1944年8月20日晚，盟军一架美国轰炸机从成都起飞，执行轰炸日本的任务。返回时，发生了突然故障，不得不在东海被迫降落。机上有12人，机长汤普森少校，副驾驶卢滋，领航员奥布莱恩，工程师斯特尔马克跳伞着陆，这是日军和忠诚救国军的交界处。
小林武义接到司令部的命令，让他派人去寻找四个美国人，同时，林东野接到上级命令寻找四个人，不能落在新四军手中，王茂林也收到了军队的指示，一定要在日本和国民党军队之前找到汤姆森四个人，安全护送到总部。
小林武义要求姚华康选择一批警察与日本人合作寻找汤姆森和他们四个人。姚华康带领他的命令去布鲁克。汤姆森侥幸逃脱。他很快找到了挂在树上的奥布莱恩。他们继续在树林里寻找同伴。黄志远奉命带兵到四明山搜查。结果，他意外地遇到了日本军队。双方展开了激战。国民党军队遭受了重大损失，黄志远死后逃跑。
萧寒亲自带领团队去找人。胡子明也向王茂林申请去找美国人。王茂林让他安心留在基地。林雨竹懂英语和日语，被派去帮助萧寒。黄志远尴尬地回来复活了。陈汉生和张衡骂了黄志远，没有问他们，让他继续寻找美国人的下落。林东野为黄志远打抱不公。张衡根本不买账，给了黄志远死命令。
马克和卢滋跳伞落在树林里。他们打开地图寻找位置。突然，他们被日军发现。他们吓得逃跑了。马克不幸中弹受伤，卢滋不得不背着他。傅大虎从望远镜上看到两名美国人被日军追杀。他们立即去增援，救了马克和卢滋。
当平田三郎听到这个消息时，他立即带领军队去追赶。傅大虎和士兵们掩护马克和卢子离开。鲍晓冒着枪林弹雨背着马克撤退，再次被日军围攻。鲍晓中弹身亡。江水英和傅大虎带领人们前来增援。他们与日军展开了激战。
