萧寒率领团队通过姚华康设定的关卡。姚华康一眼就认出了穿着日军制服的萧寒和林雨竹。他提醒他的下属不要轻举妄动，让日军盘问萧寒。萧寒无法回答，被日军认出来。他不得不杀死日军。姚华康陪着笑脸，让萧寒一行通过关卡，并提醒他的下属不要透露这件事。
小林武义发现不对劲，怀疑萧寒带人逃离别处，他下令各关卡严密封锁。日军发动了一次又一次的进攻。胡子明看着战友们一个接一个地倒下。他战斗到最后一刻，看到日军即将冲上来。胡子明手里拿着剩下的四颗手榴弹。当日军稍微靠近时，他拉起手榴弹，和他们一起死去。小林武义来到阵地，对胡子明等人拼命奋战到最后的精神印象深刻。
萧寒带领士兵们来到日军的最后一关，他让大家为战斗做好准备。在他的命令下，士兵们冲锋在前，迅速拿下日军的据点，掩护四名美国人顺利突破。后来，陈纳德将军亲自致信朱德总司令，感谢新四军对美国飞机飞行员的救援。他在信中说：“这一次，蒙德得到了中国游击队士兵的救援，纳德特别感激彼此的光荣工作。我们军队的所有官兵都钦佩彼此的勇气。”
胡子明和35名战友英勇牺牲。士兵们把他们埋在根据地。萧寒从墓地回来时，把自己锁在房间里哭了起来。士兵们被它感动了。王茂林要求林雨竹说服萧寒。萧寒充满了自责。他讨厌战争。林雨竹鼓励他振作起来，相信黑暗很快就会过去。
小林武义叫郝有才盘问，逼日军关卡死因。郝有才根据姚华康事先解释的回答，小林武义根本不相信，打了他一顿。姚华康为郝有才设宴，并安排了一个女孩陪他。姚华康得出结论，小林武义不会让他走，所以他不得不去林东野。林东野嘲笑他。姚华康承诺帮助林东野赚钱，林东野同意了。陈汉生和张恒听到这个消息，他们热烈欢迎姚华康，姚华康哭着表示忠诚。
小林武义派翻译带人支付了负责城门守卫警察的枪。他还亲自来到警察局询问姚华康的指控，当场杀死了姚华康的姐夫。小林武义下令枪杀了警察局的所有警察。姚华康吓得像筛糠一样颤抖，最后被小林武义逮捕。
郝有才从死亡中逃脱，来到林东野寻求帮助。林东野没有救姚华康。郝有才跪下来求情。林东野仍然拒绝放手。郝有才一直声称他可以帮助打开日本军火库，并希望与他们一起铲除宁波的日本军队。林东野愤怒地杀死了郝有才，并把目光转向了张恒和陈汉生。张恒为郝有才求情，林东野推着船把他放了下来。
林东野渴望立功，立即召集部队做好战斗准备。张衡和陈汉生也渴望尝试。吴春连夜向日军发送了这一信息。那天晚上，林东野、张恒和陈汉生带领团队来到城门外。出乎意料的是，小林武义已经等了很长时间了。小林武义拿出林东野签署的协议，建议他投靠日军。林东野怀疑郝有才背叛了他，并举枪杀死了郝有才。平田三郎开枪阻止了林东野。陈汉生和张恒向小林武义妥协，林东野也不得不束手就擒，他忍不住仰天长啸。
忠义救国军投靠日军的消息如火如荼，这个消息在城里的报纸上发表。姚华康被拘留在刑场。他知道自己会死。他请小林武义饶了妻儿。郝友才透露，他的家人被杀了。姚华康完全沮丧，当场被枪杀。
