荣盛带着荣初去英国大使馆做点什么。荣初在大使馆的大厅里遇到了杨慕次的女朋友。当他们吵架时，他们抗议英国人往里面扔汽油弹，这让他们灰心丧气。杨慕次的女朋友非常生气，说每次见到荣初都会倒霉，以后再也见不到他了。荣盛问他那个女孩是谁。荣盛说他不知道，但他有几次缘分。
杜旅宁带着助手俞晓江来到上海，逃离的国际共产党特派经过长途跋涉也搬到了上海。他精心改变了衣服。国民党侦查处和日本间谍组织都收到了共产党地下组织人员老余和共产国际特使接头的消息。他们都在第一时间赶到了接头处。
日本人去接头仓库和老余打架，然后调查办公室的人也赶到打架，情况突然变得混乱，老余趁着逃跑，但不幸的是，他的胸部被枪击中了。杨慕次看到老余逃跑了，赶紧去追他。雪狼知道老余暴露了，干净地去接他，在路上和杨慕次打架。
雪狼救了老余后，老余告诉他让他去荣华开的书店接头。雪狼把老余受伤的事告诉了荣华。荣华听后很担心。他去找荣楚。荣楚去了地下党联络站，看到了受重伤的老余。他说他现在必须去医院。如果他贸然拿出子弹，他的生命将处于危险之中。
荣华说，如果他们去医院，他们都会死，不能去医院。荣初听了之后，不得不在联络站给老余做手术。日本在上海实验细菌的人逃跑了，但他死在闸北区。死者很奇怪。国民党当局已经介入。一位名叫夏跃春的院长说，只要他找到荣初，他就能有更深入的了解。他是细菌专家。
荣楚拿出了老余的子弹，他已经脱离了危险。中田樱子知道一个实验者丢了，让杨玉华找出它的下落，告诉自己杨玉华被迫同意。荣家闹鬼的事情被人们传播开来，这是荣楚的想法，为了更快地找到事情的真相。
李沁红和杨慕次去见了侦查处新任长官杜旅宁。杜旅宁告诉他们，他们希望他们将来能真诚团结起来，抓住上海所有的中国共产党地下党。然后杜旅宁让杨慕次画一幅老余的肖像，然后印刷并分发给侦查处进行全市搜查。荣楚在厨房里发现了一管口红，他很怀疑。
