雅淑看着他们之间的对话有点莫名其妙。这时，一群拿着刀的日本人冲了进来。杨慕次打电话给他们后，荣楚开车带雅淑出家门。他带雅淑去听音乐会。荣盛去了共产国际在上海展览油画的联络站。他留下了接头的密码，然后离开了。
调查办公室的人收到了周六共产党的人，他们将在法租界的一家酒店接手。李沁红想借此机会找出谁是他们调查办公室的叛徒。共产党地下组织的人也得到了消息，得知接头泄露了风，然后老余给所有成员制定了仔细的计划。老余还让雪狼假装是特使，进大厅后把特务带走了。然后他还解释说，荣华一定要带荣初去酒店参加慈善晚会。
杨慕次和荣楚的着装一样。荣华按照事先约定悄悄上了二楼，然后杀了侦查处的特务，然后停止了酒店的电力。这时，大厅里不知道是谁开的枪，然后乱成一团。荣华和雪狼趁机撤退。他们被侦查处的人包围后，他们放下了武器。这时，杨慕次出来救了他们两个。杨慕次真的是侦查处的共产党。
荣初在杨慕次的房间里被杨慕次打昏了。杨慕次打昏了他，因为他穿着和荣初一样的衣服。然后他打扮成荣初下楼。他还在酒里下药，伪造了一个场景。杨慕次先是发现地下党隐藏的侦查处的奸细杀了他，然后救了荣华和雪狼。
夏跃春也是共产党的地下党。见到杨慕次后，他去二楼看了晕倒的荣初。这时，李沁红带着人跑到二楼，看到荣初躺在地上，以为是杨慕次。她担心杨慕次的安全，所以她很快让夏跃春看看杨慕次的情况。夏跃春看完后说他中毒了。这是一种抑制神经中枢的药物。他必须获救，否则他会死。
就这样一个周密的计划完成了，简直完美无瑕。杨慕次打扮成荣初，把荣升送回家，然后和荣华一起去医院，在杜旅宁和李沁红面前换了荣初。雅淑混乱地回家后，发现仆人阿英不在，荣初和杨慕次的电话也打不通。
荣华开车把荣楚送到他住的地方。荣楚第二天早上在车里醒来。他问荣华发生了什么事，他们昨晚对自己做了什么。荣楚说让她告诉自己真相。她是一名医生。荣华说这是工作的需要。她还说，她昨晚受了一点伤，让荣楚帮助她。
