俞小江去找韩主任，请他帮忙检查一把枪的下落。韩主任说他要去法租界的黑市，那里有人转售武器。然后他打电话给法租界的人。荣初找到了一个姓黄的人，解释说他必须把工作做得漂亮，并说他会在最短的时间内保护他。
韩主任带余小江去了一个黑市。余小江问那个人是否看到一个人在照片中买手枪。看完后，那个人说他见过一个买手枪的人。随后，姓黄的人被带回调查办公室。他指出调查办公室的一个人买了他的手枪。杜旅宁结合了所有的可能性，说他是个内鬼，然后让人们带他下去。
余小江为杨慕次解开了绳子，但李沁红说，他看到这件事太顺利了。他怀疑内鬼不是小丁，一定在他们三个人中。余小江说，他现在所做的一切都需要证据。听了这话，李沁红说他会找到证据来发现内鬼。
杨慕次找到杜旅宁，说他不排除余小江暗中帮助自己。他说事情太顺利了，但他觉得不安全。杜旅宁说他仍然信任他，但信任会在事实面前崩溃。他说他不想看错人。然后他让杨慕次休息一下。
荣楚找到了杨慕次，让他穿上他给他的衣服，并说他会知道他父母的秘密。杨慕次不得不承认荣楚是他的大哥。他还谈到了自己的感受和怀疑。荣楚说他的想法是错误的，让他知道事情的真实想法。杨慕次扮演成荣楚，去见日本大使馆的领事。
日本领事拿出杨玉华在东京留学时的照片，有很多证据。他说杨玉华为了财富做了一些事情。他还说，中田樱子成了他母亲的样子。杨慕次看完后知道了真相。他生气地打了日本领事。荣初来阻止杨慕次。他说，如果他看不到杨玉华和中田樱子的头，他就不会交出雷霆计划的信息。
荣楚说，日本领事是黑龙俱乐部的人。他的身份是假的，然后他杀了日本人。荣楚告诉杨慕次，他很清楚。杨慕次仍然不愿意接受这个事实。荣楚说，他给了他时间和选择。他说他会让凶手得到报应。杨慕次心烦意乱地回家了。他在路上一直在思考刚才发生的事情。
杨慕次悲伤地去找荣华。他告诉荣华他想喝酒，然后他抱着荣华哭了起来。杨慕次说，他见到了荣初。荣初让他看清了20多年的真相，他内心的防线在他面前彻底瓦解。他说他现在有一种无家可归的绝望，所以他来到了荣华书店。他认为这是他的家。
李沁红知道被抓的人是冤枉的，她说自己一定会把侦缉处的内鬼抓出来。
