荣初回到荣家。他说他会和荣家的人一起去重庆。荣家的大妻子非常高兴。荣盛的心理也得到了一些安慰。他让荣初收拾好东西，准备第二天早上离开。阿春给荣初发了一封信，毒死了。荣初和杨慕次看完后，得知中田樱子要引爆细菌弹摧毁上海。
夏跃春聚集了组织中的人，告诉大家，他们已经找到了细菌弹储存的具体位置，然后制定了一套行动计划。杨慕次告诉夏跃春，他要去中田樱子代替荣初约会，但夏跃春拒绝了。杨慕次回到调查办公室。杜旅宁告诉他和俞晓江，国家危机时局动荡，使他们两人必须隐藏自己，为党和国家在上海建立第一个情报站。
杜旅宁还说，当抗日战争胜利的那天，让他们假装是夫妻时，他们必须保持秘密。杨慕次也伤心地告别了杜旅宁。杜旅宁离开时，给了他多年的枪，告诉他一定要活着。
1937年11月12日，上海沦陷。杨慕次让俞小江先回家等他。他说他想送他的大哥。俞小江抱着杨慕次说让他早点回来。他知道杨慕次假装成荣初，遇到了中田樱子。杨慕次去见荣初，向荣初道别，说了他的住处，然后他自己上了公共汽车。
杨慕次去见中田樱子。中田樱子给他倒了一杯茶。喝了一口后，她谈到了茶道。夏跃春找到细菌弹后，用火烧毁了它们。中田樱子告诉杨慕次，如果他跟随自己的合作事实，雷霆计划，他会给她留下生命。杨慕次说，现在她的细菌弹已经被摧毁了，然后她说她很钦佩。
听了之后，中田樱子和杨慕次打了起来，杨慕次杀了她，但这时，中田樱子来到一对手下，开枪打死了杨慕次，杨慕次牺牲了。荣初醒来后，他知道杨慕次一定出了事故。然后他看到了杨慕次留给他的一封亲笔信。在信中，杨慕次解释了军事统治局的潜伏计划。他希望荣初继续潜伏，而不是自己，为完成新中国而奋斗。
荣初看了这封信后非常难过。他哭着烧了这封信，然后穿上杨慕次的衣服去车站静静地看着雅淑。雅淑还在那里等着荣初。荣盛来告诉雅淑，荣盛可能不会再来了。雅淑听后哭得不好，荣初在黑暗中默默地看着这一切。
雅淑跟着荣盛上了火车。荣初的心理面承受着巨大的压力和痛苦，去了杨慕次给他留下地址的地方。看到他后，俞晓江哭着跑过去，紧紧地抱着他。荣初也哭了。他站在地上一动不动。
