根据吉川的建议，魏明磊利用寒冷的广播电台向德国人报告，并告诉德国人，他手中有重要的原子弹信息，并试图交易。
老余、马云飞与何健讨论，由于各种证据对自己不利，我们必须找到魏明磊的敌人证据，才能洗刷自己，拯救寒冷等人。三人猜测魏明磊会用寒冷的电报向德国人报告，所以他们决定从这一点开始，找到魏明磊的敌人证据。
与此同时，魏明磊又制造了伪证。在搜索5号住所时，他将原子弹数据的底片复制到五特住所。这张“铁证”让基地负责人完全相信五特是日奸，于是判处五特高寒等人死刑。
马云飞等人得知高寒三人要被处死的消息后，非常焦虑。在关键时刻，马云飞设计，只有在死刑前拦截德国人与魏明磊吉川的交易，才能洗脱五特的嫌疑。
德国人回电，同意交易，但按照惯例，吉川和魏明磊将制定时间和地点。
马云飞何坚设计抢走电台，让吉川和魏明磊发报。魏明磊以高寒等人的生命为威胁，要求马云飞回电台。
