马云飞在酒吧里，碰巧寒冷亲自打电话给他回去，马云飞何健不得不离开酒吧。在回家的路上，他们被哨兵卡拦截了。经调查，重庆周边县——万县正成为日本细菌武器的交付区，万县成为瘟疫区，万县人民成为疫区的受害者。
为了防止疫情蔓延，国军不得不沿途设置哨卡，阻止灾民进入重庆。他们目睹了灾民的悲惨局面，深受感动。回到住处，高寒在马云飞身上发现了一根长发，正要兴师问罪。这时，他老于拜访五特，希望五特能帮助军统逮捕一位名叫桥本三多的日本细菌专家。
这个人是万县疫情的始作俑者！但马云飞对此事并不感兴趣，打发老于离开。老于向戴笠汇报，戴笠却成竹在胸，以为五特一定会接手任务。不出戴笠所料，欧阳的电话说服了马云飞，五特决定接受任务——秘密逮捕桥本三多。桥本正在对道路进行人体实验。由于道路的抵抗力，桥本的助手石川错过了将实验病毒注入桥本的体内。桥本不仅没有接受治疗，而且认为石川也被视为实验新病毒的道路。桥本对新病毒的热情让周围的人不寒而栗。
天皇特使中村来给桥本颁发勋章和晋升令，但桥本并不感激。相反，他抱怨司令部没有给他足够的资金和道路。碰巧试验基地没有足够的道路。桥本不顾司令部的反对，让基地长官渡边上街补充道路。中村不满意，但不容易攻击。
五特来到夏家梁，略施小计，混过日伪哨卡，却赶上渡边圈街抓人。为了救一个女孩(二丫)，高寒不幸被日军包围。渡边在人群中选择了合格的道路。李志波、高寒和二丫都被选中了。看到几个人要被带走，马云飞何坚赶到与日军交火，趁乱救出了高寒和李志波。
