虽然马云飞没有答应老，但他仍然担心高寒和其他人的安全。最后，他和何健坐火车去了昆明。在火车上，马云飞遇到了一个伪装成女学生的女日特酒井。酒井之所以要去昆明，是因为作为最高领导，他指挥昆明日特处理吉川情报事件。
欧阳等人到达昆明，得知一家药店被袭击，从犯罪分析，很可能是吉川，所以分析吉川应该在逃离美国基地时受伤，寻找抗炎药瓶盘尼西林。所以欧阳和其他人准备从药物开始寻找吉川的下落。
到达昆明后，马云飞、酒井分手，酒井赶到日特昆明据点布置。与此同时，吉川在各药店寻找伤药。
昆明最大的临安堂药店，五特人员化妆成药店员工等兔子。果然，化妆后的吉川来了，被五特人看穿了。当每个人都想逮捕吉川时，酒井带领日本特工赶到吉川，也逮捕了吉川。
