1937年2月，在希特勒的批准下，纳粹德国启动了“铀计划”，即大规模杀伤性武器和原子弹的开发。在实验初期，整个计划进展顺利，但最终由于制造反应堆的石墨纯度难以达到标准而受阻。
几年后，美国利用逃离德国的科学家正式启动了“曼哈顿计划”，迅速掌握了石墨净化技术，使原子弹的研究取得了巨大进展。
昆明“史迪威训练基地”在中国西南地区拥有丰富的石墨资源，已成为美军开发和生产高纯度石墨的重要场所。
与此同时，在德国的指示下，日军开始派遣大量间谍渗透到中国昆明，试图窃取石墨净化的重要技术。
1943年。在昆明美军史迪威基地，日本间谍吉川猛夫窃取制造原子弹的重要石墨资料后，逃往美军俱乐部。基地军官魏明磊带兵追赶，吉川受伤后逃跑。
重庆政府得知这些信息被盗后感到愤怒。军统接受了命令。老余找到了五名特工并请求帮助。马云飞和何坚不想帮忙，但他们的姐姐欧阳、高寒和李志波同意老余去昆明。
与此同时，日特组织也得知吉川成功窃取了信息，并得知吉川有两颗心，准备秘密向德国人出售情报，所以日特准备找到吉川，杀死他，把情报送回当地。
