为支持汪伪政府，日军派出重兵驻守刘书平住所，王腾蛟等人暂时无法下手。郑怀恩对刘随便处死卫士阿昌极度愤慨，打发手下给阿昌家送钱慰问。在日军的保护下，刘命郑解散了原卫队。郑苦苦恳求无效，也愤怒地请辞。在一家酒馆里，董正和廖副官的研究计划，郑带领几个手下来，大家都发泄了对刘的愤怒。董听罢，计上心头。他追踪郑家，向郑晓知以民族大义，郑被感动，答应按计划行事，铲除大汉奸刘书平。郑找到刘，谎称悔过，麻痹了刘，趁机杀了刘。在廖副官等人的接应下，安全撤离。董送郑一大笔钱，把郑一家送出上海，郑非常感激。
刘被杀后，中村幸雄、南山云子召来顾炳生担任汪伪政府情报机关行动总队长。顾贪图权力，威慑日本人的淫秽，成为一个死心塌地的叛徒。他找到了董福宝，拉董加入了合伙企业。为了稳定顾，董假装同意。
顾派出大量青帮弟子帮助日间谍逮捕抗日分子。青帮发现了春生的情报站，为了掩护同志的转移，春生与敌人展开了激战，不幸被捕。顾急召董和兴高来见，命董速审逮捕的共党要犯。在审讯室里，董看到了遍体鳞伤的春生，大吃一惊。他支持所有人摇醒春生，寻找真相。春生见董，新仇旧恨一起涌出，两人误解加深，一时难以消除。春生大义凛然，严惩不屈。饭中发现纸条，便假吞碗碴自杀，董等人紧急送往医院抢救。
