春生找董福宝帮忙，董想进一步询问到底，被春生拒绝了。董立刻明白了春生的真实身份。他请王腾蛟帮忙，王得知董是在为共党工作，严辞推脱，最后因为董的情面，答应帮忙。深夜，王派廖副官将药品押运到码头与春生汇合，但中途被宪兵队拦截，军统局徐专员逮捕廖副官并扣留药品。徐赶到王处问罪。王以南京高官的名义蒙混过关，将所有药品交给春生运出上海。就在春生高兴地同意第二天见董时，上级传来消息称，地下组织的一些同志被敌人逮捕。董可能是告密者。春生非常后悔和愤怒。董还误解了春生的失约。
孟秘密派阿达威胁朱来到父亲的坟墓，孟嘲笑她立即离开董，并威胁要删除董。朱拔枪指孟坚定表白，谁敢动丈夫，她就会用血还血。墓地里惊心动魄的一幕恰恰被阿六撞见，他和王月英匆匆赶到青帮报告顾炳生。事态严重，老谋深算的顾将董约到郊外，抓来竺，命董除仇人之女。经过一番激烈的冲突，顾为董、朱二人的深情所感动，原谅了董，也接受了朱。朱喜怀孕了，董欣喜若狂，百般呵护。中村幸雄夜访阿六古董店，对王月英的美貌垂涎三尺。阿六和王为爬上日本人兴奋不已。
