王腾娇让廖副官让开。廖副官假装不明白。他还在孙主任面前说一定有误会。廖副官告诉孙主任，这是一次栽赃陷害。王腾娇看到登记工资后签字，是廖副官故意安排的。孙主任坚持陈参谋解释。廖副官解释说，他们去富生D场筹集资金，并要求孙主任立即立案调查。他命令人们打开王腾娇的手拷打，这只是一种误解，孙主任向王腾蛟道歉，随后带人离开。
王腾蛟被搞糊涂了。廖副官带他去见董福宝。他在王腾蛟喝多了，就去了富生D场。刚才，他们提前讨论了这个问题。王腾蛟请董福宝坐下。他们将来会说清楚的。是董福宝的策略欺骗了军法部。董福宝把10万大洋交给了王腾蛟，这是他对抗日的一些贡献。王腾蛟提议和董福宝一起拜把子。从那时起，他们成了生命的兄弟。
缉私队的人在码头缴获了青帮的烟土生意。逃跑的人向顾炳生报告了情况。严伯出去询问情况。顾炳生安排人们询问货物的下落。王月英让阿六帮忙算账。听到结果后，她有点不满意。她梦想成为一个富人，希望有一天能超越董福宝。看到阿六在歌舞厅之后，董福宝让王月英远离他，在王月英的要求下，董福宝答应让阿六帮忙。严伯打听清楚，孟汉彪换了缉私队队长，烟土生意自古以来就是青帮安身立命的基础。
孟汉彪把烟土藏在码头仓库里，他安排副官埋伏在黄浦码头周围，他们想等青帮抢货时伏击。董福宝听说对方部署后猜测码头仓库有诈骗。他告诉顾炳生他的想法。董福宝已经猜到了孟汉彪的做法。顾炳生把夺回烟土的事情交给了董福宝。董福宝去找王腾娇帮忙。廖副官带领军队赶到码头。他们声称没有烟土。警察别无选择，只能把他们带走。码头正好是王腾娇的防御区。王腾娇建议董福宝以后不要做这样的生意。
廖副官带人把烟土拉走，留言传给孟汉彪。孟汉彪知道情况后，来到84旅见到王腾蛟。王腾蛟说军中规矩。孟汉彪一再指责王腾蛟命人打他200根军棍。孟汉彪别无选择，只能离开。警察局对面的太湖餐厅正在放鞭炮庆祝。孟汉彪知道青帮的烟土已经消失了，他更生气了。顾炳生称赞董福宝的做法。吃饭庆祝时，董福宝问他烟土的去处。顾炳生想把它们交给中村商社，董福宝听到后离开了席位，严伯说董福宝和中村有家仇，顾炳生把护送烟土的生意交给了兴高采烈。
