中杉正、美织子等人乔装成中国人到青木镇客栈，准备等待潜入风陵渡的机会。在客栈里，他们遇到了中共地委的吴书记，老店主不经意间称他为吴书记。中山正、美织子监视吴书记，发现吴书记与国军接头，向对方提供刘森与日军签订协议的底片，对方请吴书记见王耀武将军。美织子、中杉正试图阻止吴书记，认出美织子日本身份的老掌柜舍命提醒，给了吴书记逃跑的时间。中杉正、美织子等人紧追吴书记。
游击队非常忙碌，以抵抗日本军队的新一轮进攻；猛子带着张副官去找刘森，想和刘森对质。他不敢相信刘森签了协议。他认为张副官在撒谎。
小顺赶上了凶猛的儿子，无法阻止，只能跟着凶猛的儿子去风陵渡。当游击队忙于与敌人作战时，老吉逃跑了。刘烟发现了老吉的踪迹，但被老吉胁迫，不小心滚下了山坡。游击队没有找到老吉，醒来的刘烟不想让老吉逃跑，独自跟踪过去。逃跑的老吉遇到了严重受伤的吴秘书。
原来吴书记为了躲避中杉正、美织子等人的追踪，被枪伤摔倒在山梁上。奄奄一息的吴书记利用老吉临终前的赎罪心理影响了老吉。他把刘森的敌人证据交给了老吉，让老吉交给集团军长。这时，刘烟来了，老吉向刘烟解释说，他想证明自己想改过自新，但吴书记此时死了...刘烟不相信老吉的话，认定老吉是叛徒，想枪杀他。老吉绝望的时候，中杉正、美织子跟着吴书记过来，老吉趁机抓住柳烟的枪，帮柳烟一起躲起来。为使吴书记临终委托的情报能够送达二十九集团军，老吉舍身引开中杉等人，让柳烟逃跑。
