1937年，中国人民反抗日本帝国主义侵略的八年伟大民族革命战争正式开始。1941年8月，由陈纳德上校指挥的中国空军美国航空志愿者队（也称飞虎队）成立。这支美国志愿者队为中国抗日战争的伟大胜利做出了重要贡献。
飞机在湖南风铃渡后山上空盘旋。飞虎王牌飞行员约翰说，他今天击败了不少于十个敌人。他还说，他不喜欢战争，但讨厌入侵。他说他的飞机油很多，但弹药不够。日本总部指挥日本飞行员击落约翰的战斗机，约翰的飞机引擎失去控制，跳伞，飞机最终坠毁。日本作战中心西乡向大佐报告了这一情况，大佐指挥中尉西乡派一个小队到风铃渡后山活捉约翰。
约翰跳伞后被挂在一棵大树上。日本士兵用枪找到了他。西乡绑着他，想把他带到日本总部。在西乡找同伴的时候，牧良救了约翰，得知打约翰的人是日本人，所以他穿上约翰的衣服，把日本人带走了。西乡赶上牧良逢，知道自己追错了对象，就让牧良逢带他们去找约翰。牧良逢把日本人带到他的伏击区，抓住了所有的日本人。
牧良逢找到约翰，背着他回家。牧良逢的爷爷知道约翰为中国而战，于是收留了他。
出了这么大的事情，风陵渡还被蒙在鼓里。正是这件事，牧羊人才和叫刘烟的女人有着千丝万缕的关系。保安队的人来到刘烟茶馆报告宋队长说，县长说日本人打风陵渡，让他们多派人。刘烟说日本人很小，不是他们的对手。
约翰让牧良逢去找正规军，牧良逢说他不知道正规军在哪里。听到他们的对话后，小金铃说要他去柳烟茶馆，那里有很多正规军。于是牧良逢拿着枪走了。
牧良逢赶到茶馆时已晚。柳烟正在茶馆洗澡。牧良逢刚闯进去，说要找国军。他还说日本人到了风陵渡。他还救了一名美国飞行员。柳烟不相信他能救飞行员，但他仍然相信他，带着牧良逢去找国军。路上，柳烟扭到脚，牧良逢背着她走。牧良逢从来没有这么接近过一个女人，这背心扑棱扑鼻。没想到遇到了敌人吴连长，刘烟告诉他牧良逢救了一名美国飞行员，也许日本人就要打风陵渡了。然而，吴连长却冷嘲热讽，不相信牧良逢救了美国飞行员。刘烟说吴连长没有她那么有意识，吴连长说刘烟对他指手画脚，说如果她闲着赶紧摘下招牌，换个男人。刘烟听后拿着枪对他说他当兵不干当兵，今天就拿枪杀了他。听了之后，张团长让牧良逢带路见飞行员。
日本大佐派日本士兵上山寻找约翰。当牧良逢听到脚步声时，他带着吴队长躲在山洞里，说他要去找他的祖父。他还说他不会供应他们，所以他离开了。
在警犬的带领下，日本人寻找约翰的足迹，约翰想自杀保全大局，爷爷拦住了他。
日本人向山洞开枪杀死了几支正规军，于是吴队长带他们与日军发生了正面冲突。
约翰告诉爷爷，他想和日本人一起努力工作。他是英雄，不能给他带来麻烦，但爷爷阻止了他。
当日军与国军竞争时，子弹消失了，牧良逢枪法极准杀死了许多日军，日军看到后吓得撤退。
日本士兵离开后，爷爷出来让小金铃把约翰藏在草堆里。他去找人带他走。
牧良逢来到他家找不到约翰，说他要去约翰，吴连长说他要先下山，但让牧良逢先保管好枪支，明天让牧良逢送到军队。
吴连长走后，爷爷来了，说他把约翰藏在水坑里，周围贴着许多老虎粪。
牧良来送枪，但吴连长心情不好，没有见到他。
保安队的人带走了约翰，告诉爷爷约翰是个大英雄
牧良逢来到杂货店买胭脂，老板说柳烟喜欢这种胭脂。牧良逢给柳烟买了胭脂。
